[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 26일 LG이노텍(011070)에 대해 '2023년 성장(매출, 이익)은 차별화 요인'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
대신증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '2023년 매출과 영업이익은 전년대비 각각 15.9%, 4.3%씩 증가를 예상. 국내 다른 IT 기업의 매출과 영업이익이 역성장을 예상한 가운데 LG이노텍은 애플내 확고한 경쟁력과 광학솔루션의 평균공급단가 상승으로 2023년 하반기 실적 호조 관점에서 신뢰성이 높다고 판단. 애플의 아이폰15 특징(예상)은 1) 처음으로 고배율 줌이 가능한 폴디드 카메라를 적용, 2023년 1개 및 2024년 2개 모델로 확대 추정. LG이노텍이 핵심적인 공급업체인 동시에 평균공급단가(ASP) 상승으로 높은 성장이 지속. 특히 OIS(손떨림보정부품)을 내재화하여 애플에 공급, 모듈보다 수익성이 높아 카메라모듈(광학솔루션) 영업이익률 개선에 기여. 아이폰15 중 일반 모델도 추가적으로 화소 수 상향을 예상. 광학술루션의 평균공급단가(ASP)의 상승도 긍정적인 요인으로 평가.'라고 분석했다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 420,000원 -> 400,000원(-4.8%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2023년 01월 10일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 420,000원 대비 -4.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 23일 450,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 06월 10일 최고 목표가인 520,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 400,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 432,955원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 432,955원 대비 -7.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 350,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 432,955원은 직전 6개월 평균 목표가였던 479,250원 대비 -9.7% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
대신증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '2023년 매출과 영업이익은 전년대비 각각 15.9%, 4.3%씩 증가를 예상. 국내 다른 IT 기업의 매출과 영업이익이 역성장을 예상한 가운데 LG이노텍은 애플내 확고한 경쟁력과 광학솔루션의 평균공급단가 상승으로 2023년 하반기 실적 호조 관점에서 신뢰성이 높다고 판단. 애플의 아이폰15 특징(예상)은 1) 처음으로 고배율 줌이 가능한 폴디드 카메라를 적용, 2023년 1개 및 2024년 2개 모델로 확대 추정. LG이노텍이 핵심적인 공급업체인 동시에 평균공급단가(ASP) 상승으로 높은 성장이 지속. 특히 OIS(손떨림보정부품)을 내재화하여 애플에 공급, 모듈보다 수익성이 높아 카메라모듈(광학솔루션) 영업이익률 개선에 기여. 아이폰15 중 일반 모델도 추가적으로 화소 수 상향을 예상. 광학술루션의 평균공급단가(ASP)의 상승도 긍정적인 요인으로 평가.'라고 분석했다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 420,000원 -> 400,000원(-4.8%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2023년 01월 10일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 420,000원 대비 -4.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 23일 450,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 06월 10일 최고 목표가인 520,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 400,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 432,955원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 432,955원 대비 -7.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 350,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 432,955원은 직전 6개월 평균 목표가였던 479,250원 대비 -9.7% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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