[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 05일 LG이노텍(011070)에 대해 '멀리 보자. 성장은 지속'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 450,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
대신증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '2023년 처음으로 폴디드 줌을 채택한 아이폰 15(프로맥스추정) 관련한 반사이익에 맞춘 중장기적 관점에서 비중확대 전략 유효. 투자포인트는 1) 애플의 아이폰 14 생산 차질은 중국의 코로나19 대응에서 기인, 실질적으로 LG이노텍이 공급 중인 아이폰14 프로/프로맥스 수요는 견고 판단. 2) 2023년 아이폰 15 관련 추가적으로 평균공급단가 상승과 영업이익률 개선(OIS 내재화로) 예상. 3) 애플이 2023년 XR기기를 출시 예상, 본격적인 시장 개화로 LG이노텍에게 추가적인 성장 기회.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '4분기 영업이익은 5,045억원(13.4% qoq/17.4% yoy)으로 컨센서스 대비 하회 추정. 실적 부진의 배경은 1) 중국이 코로나19 대응으로 일부 도시 봉쇄로 애플의 아이폰14 최종 조립 업체인 폭스콘에서 생산차질, 장기화로 진행 2) 글로벌 스마트폰 수요 부진으로 반도체 패키지 부문의 매출도 약화 3) TV 수요 부진으로 Tape Substrate, Photo Mask 매출도 둔화 4) 최근 원달러의 환율 하락도 부담으로 작용'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 520,000원 -> 450,000원(-13.5%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 450,000원은 2022년 10월 27일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 520,000원 대비 -13.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 23일 450,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 06월 10일 최고 목표가인 520,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 450,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 462,045원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 450,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 462,045원 대비 -2.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 360,000원 보다는 25.0% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 462,045원은 직전 6개월 평균 목표가였던 473,947원 대비 -2.5% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
대신증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '2023년 처음으로 폴디드 줌을 채택한 아이폰 15(프로맥스추정) 관련한 반사이익에 맞춘 중장기적 관점에서 비중확대 전략 유효. 투자포인트는 1) 애플의 아이폰 14 생산 차질은 중국의 코로나19 대응에서 기인, 실질적으로 LG이노텍이 공급 중인 아이폰14 프로/프로맥스 수요는 견고 판단. 2) 2023년 아이폰 15 관련 추가적으로 평균공급단가 상승과 영업이익률 개선(OIS 내재화로) 예상. 3) 애플이 2023년 XR기기를 출시 예상, 본격적인 시장 개화로 LG이노텍에게 추가적인 성장 기회.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '4분기 영업이익은 5,045억원(13.4% qoq/17.4% yoy)으로 컨센서스 대비 하회 추정. 실적 부진의 배경은 1) 중국이 코로나19 대응으로 일부 도시 봉쇄로 애플의 아이폰14 최종 조립 업체인 폭스콘에서 생산차질, 장기화로 진행 2) 글로벌 스마트폰 수요 부진으로 반도체 패키지 부문의 매출도 약화 3) TV 수요 부진으로 Tape Substrate, Photo Mask 매출도 둔화 4) 최근 원달러의 환율 하락도 부담으로 작용'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 520,000원 -> 450,000원(-13.5%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 450,000원은 2022년 10월 27일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 520,000원 대비 -13.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 23일 450,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 06월 10일 최고 목표가인 520,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 450,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 462,045원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 450,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 462,045원 대비 -2.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 360,000원 보다는 25.0% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 462,045원은 직전 6개월 평균 목표가였던 473,947원 대비 -2.5% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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