[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 18일 대덕전자(353200)에 대해 '2023년 FC BGA, PCB 성장을 책임진다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대덕전자 리포트 주요내용
대신증권에서 대덕전자(353200)에 대해 '실적 기준으로 2022년 4분기가 잠시 쉬어가는 구간으로 판단. 글로벌 경기둔화 및 금리 인상 등 불확실성 환경으로 PC, 스마트폰의 수요 부진, 주요 고객의 재고 조정이 진행, 6분기만에 전분기대비 매출 감소를 예상. 모바일에서 FC CSP와 MCP, PC에서 FC BOC 등 패키지 기판의 출하량 감소, 매출 둔화가 진행. 그러나 주력 분야인 FC BGA 성장은 견고하다고 판단. 추가적인 컨센서스 하향 가능성이 존재하나 2023년 PCB 시장에서 FC BGA만 성장, 그리고 추가적인 생산능력 증대로 다른 업체대비 상대적으로 높은 매출 성장이 가능, 차별화 요인으로 판단,
'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2022년 4분기 전체 매출은 3,443억원(22.6% yoy/-7.3% qpq), 영업이익은 641억원(139% yoy/-17.4% qpq)으로 추정'라고 밝혔다.
◆ 대덕전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 45,000원 -> 40,000원(-11.1%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2022년 10월 19일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 45,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 12월 15일 27,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 05월 16일 최고 목표가인 45,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 40,000원을 제시하였다.
◆ 대덕전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,455원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,455원 대비 4.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 46,000원 보다는 -13.0% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 대덕전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,125원 대비 -8.7% 하락하였다. 이를 통해 대덕전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대덕전자 리포트 주요내용
대신증권에서 대덕전자(353200)에 대해 '실적 기준으로 2022년 4분기가 잠시 쉬어가는 구간으로 판단. 글로벌 경기둔화 및 금리 인상 등 불확실성 환경으로 PC, 스마트폰의 수요 부진, 주요 고객의 재고 조정이 진행, 6분기만에 전분기대비 매출 감소를 예상. 모바일에서 FC CSP와 MCP, PC에서 FC BOC 등 패키지 기판의 출하량 감소, 매출 둔화가 진행. 그러나 주력 분야인 FC BGA 성장은 견고하다고 판단. 추가적인 컨센서스 하향 가능성이 존재하나 2023년 PCB 시장에서 FC BGA만 성장, 그리고 추가적인 생산능력 증대로 다른 업체대비 상대적으로 높은 매출 성장이 가능, 차별화 요인으로 판단,
'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2022년 4분기 전체 매출은 3,443억원(22.6% yoy/-7.3% qpq), 영업이익은 641억원(139% yoy/-17.4% qpq)으로 추정'라고 밝혔다.
◆ 대덕전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 45,000원 -> 40,000원(-11.1%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2022년 10월 19일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 45,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 12월 15일 27,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 05월 16일 최고 목표가인 45,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 40,000원을 제시하였다.
◆ 대덕전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,455원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,455원 대비 4.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 46,000원 보다는 -13.0% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 대덕전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,125원 대비 -8.7% 하락하였다. 이를 통해 대덕전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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