돈 쓸 곳 많은 롯데, 건설부터 '심폐소생'...유동성 부담없나

기사입력 : 2022년11월11일 09:58

최종수정 : 2022년11월11일 09:58

롯데건설, 롯데홈쇼핑에도 1000억 빌려
케미칼·정밀화학·호텔 등 모두 1.1조 마련
"적자에 투자도 해야" 계열사도 사정 빠듯
재무부담 가중에 지주사 신용도까지 하락

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 전방위 투자로 체질 개선에 나서고 있는 롯데그룹이 유동성 고민에 휩싸였다. 당장 롯데건설이 갚아야 할 돈을 빌려주기 위해 계열사들이 '조' 단위를 투입하면서다. 자금시장이 얼어붙은 데 따른 궁여지책이다.

롯데건설에 돈을 빌려주는 계열사가 늘어나면서 그룹 지주사의 재무부담이 가중 될 것이란 우려가 커지고 있다. 실제로 한국신용평가는 롯데지주의 신용등급을 '부정적'으로 변경했다.

롯데월드타워 전경 [사진=롯데]

◆롯데홈쇼핑에도 돈 꾼 롯데건설, 계열사 1.1조 마련

롯데건설은 지난 10일 롯데홈쇼핑과 1000억원 규모의 금전소비대차계약을 체결했다고 공시했다. 이에 따라 롯데건설에 돈을 빌려준 계열사는 롯데케미칼과 롯데정밀화학에 이어 세 곳으로 늘었다. 유상증자에 참여한 호텔롯데와 롯데알미늄까지 더하면 5곳이 넘는다. 화학·쇼핑 등 사업군을 가리지 않고 계열사들이 롯데건설에 지원한 자금만 모두 1조1000억원 규모다.

롯데 계열사들이 롯데건설에 자금을 긴급 지원하는 이유는 얼어붙은 자금시장 때문이다. 주요 사업장에서 롯데건설이 제공한 프로젝트파이낸싱(PF) 자산유동화어음(ABCP), 전자단기사채(ABSTB) 등 유동화 증권을 차환이나 상환해야 하는데 금융시장에서 자금조달이 쉽지 않다 보니 일단 계열사 현금을 활용하는 것이다.

한국신용평가에 따르면 롯데건설의 우발 채무 규모는 6조7491억원이다. 이 중 절반 가량인 3조1000억원이 연말에 만기가 집중돼 있다. 월별로 보면 10월 1조3573억원, 11월 1조3970억원, 12월 3472억원이다.

계열사들이 마련한 1조1000억원과 롯데건설이 보유한 현금성 자산 7000억원, 은행권을 통해 추가로 마련할 자금 등을 동원하면 연내 만기가 도래하는 PF 대응은 가능한 상황이라는 것이 한신평의 평가다.

◆"우리 투자도 시급한데..."

문제는 롯데건설을 지원하느라 약해진 계열사들의 재무구조 상태다.

롯데케미칼은 글로벌 경기 침체 영향으로 3분기 4239억원을 손실을 기록했다. 2분기 연속 적자다. 지난해 말까지 무차입 상태를 유지한 롯데케미칼은 업황 부진과 투자부담 확대로 순차입금 규모가 증가하고 있다. 올해부터 인도네시아 NCC 설비 투자가 본격적으로 진행되고 있는 가운데 일진머티리얼즈 인수에 2조7000억원을 마련해야 하고, 배터리 소재 등 신규사업 관련 투자도 진행해야 한다.

계획된 투자만 조 단위지만, 당장 현금을 투입한 곳은 롯데케미칼이 최대주주인 롯데건설이다. 롯데케미칼은 롯데건설에 5000억원을 대여한 데 이어 유상증자에도 참여하며 876억원을 냈다. 6000억원 가까운 돈이 롯데건설에 투입된 셈이다.

3000억원을 롯데건설에 빌려 준 롯데정밀화학은 사실상 남아있는 현금성 자산을 모두 소진한 것으로 알려졌다. 롯데건설 2대 주주인 호텔롯데는 지분율에 따라 861억원을 냈다. 2년 연속 영업손실을 기록하고 있는 호텔롯데는 지난해 2월 서울지방국세청으로부터 1541억원의 법인세를 추징 당했다. 사실상 당분간 기업공개(IPO) 재추진 일정도 모호해지면서 재무구조 개선이 여의치 않은 상황이다. 롯데홈쇼핑의 매출과 영업익도 감소세다.

롯데케미칼 여수공장 전경 [사진=롯데케미칼]

◆계열사 재무부담, 그룹 지주사에까지 악영향

계열사들에 과중된 재무부담은 결국 신용등급 하락으로 이어졌다. 10일 한국신용평가는 롯데케미칼의 무보증사채 신용등급을 AA+'안정적'에서 AA+'부정적'으로 변경했다. 한신평은 "약화된 이익창출력, 대규모 투자부담 등을 감안하면, 일진머티리얼즈 인수 영향을 상쇄할 수 있는 수준의 자본 확충이 이뤄지지 않을 경우 재무안정성이 저하되고 단기간 내 2021년 말 이전 수준을 회복하기 쉽지 않을 것으로 전망된다"고 평가했다.

그러면서 롯데지주의 신용등급까지 AA'안정적'에서 AA'부정적'으로 변경했다. 핵심 계열사인 롯데케미칼의 가중된 자금 부담이 지주사에까지 영향을 끼칠 것이란 판단에서다. 롯데지주는 롯데케미칼 지분 25.59%를 보유한 최대주주다.

롯데지주는 지난 2020년부터 계열사 지분 추가 인수 및 유상증자 참여 과정에서 차입금이 증가하는 추세다. 올해에만 지난 4월 3984억원 규모의 코리아세븐 유상증자에 참여했고, 롯데헬스케어 설립에 700억원을 지원했다. 지난 20일인 롯데바이오로직스의 미국 생산공장 인수를 위해 2000억원의 유상증자를 단행했다.

롯데케미칼의 현금성 자산이 풍부해 일진머티리얼즈 인수까지 무리는 없을 것이란 전망이 나오지만 자금시장이 관건이다. 롯데케미칼은 2조7000억원의 인수 자금 중 1조원을 내부 자금으로, 나머지는 금융시장에서 조달하겠다는 계획이다. 올 상반기 말 기준 롯데케미칼의 현금 및 현금성자산은 2조8840억원이다.

업계 관계자는 "롯데건설은 롯데케미칼과 정밀화학, 홈쇼핑으로부터 빌린 돈을 내년 1,2월까지 갚아야 해 차입기간은 길지 않다"며 "롯데건설이 무사히 돈을 상환할 경우 불확실성은 단기간에 해소할 수 있지만 금융시장 경색이 장기화될 경우 계열사는 물론 지주사까지 재무부담이 확대될 우려가 있다"고 전했다.

syu@newspim.com

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"7월 1일 출석하라" 재통보 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 내란 특별검사팀이 윤석열 전 대통령에게 오는 7월 1일 오전 9시에 2차 대면조사를 위해 출석해 달라고 통보했다. 박지영 내란 특검보는 29일 저녁 서울고검 청사에서 브리핑을 열고 "소환 일정과 관련해 윤 전 대통령 측 의견을 접수했고 제반 사정을 고려해 7월 1일 오전 9시에 출석하라고 통지했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 윤석열 전 대통령이 29일 새벽 서울 서초구 서울고검 청사에 마련된 내란특검에서 피의자 신분으로 조사를 마친 뒤 귀가하고 있다. 2025.06.29 leehs@newspim.com 박 특검보는 "(소환 일정) 협의는 합의가 아니"라며 "결정은 수사 주체가 하는 것이고 윤 전 대통령 측 의견을 접수한 뒤 특검의 수사 일정이나 여러 필요성 등을 고려해 출석 일자를 정해서 통지한 것"이라고 설명했다. 다만 "변호인단 측의 반응은 아직 없다"고 덧붙였다. 앞서 특검팀은 윤 전 대통령 측에 오는 30일 출석하라고 통보했으나, 윤 전 대통령 측은 방어권 보장 등을 이유로 오는 7월 3일 이후로 조사 일정을 잡아 달라고 요청했다. 이에 특검팀이 당초 날짜보다 하루 늦은 7월 1일 조사를 진행하겠다고 재통보한 것이다. 특검팀은 경찰청에 수사방해 사건 전담 경찰관 파견을 요청했다고도 밝혔다. 윤 전 대통령 측이 지난 28일 첫 대면조사에서 박창환 경찰청 중대범죄수사과장(총경) 교체를 요구하며 조사를 거부한 행위가 특검법상 수사방해 행위에 해당한다고 특검팀은 판단하고 있다. 박 특검보는 "(윤 전 대통령 측 변호인이) 변론의 영역을 넘어선 사실과 다른 주장을 하고 있다. 이는 특검법에서 정한 수사방해 행위로 평가될 수 있다"며 "더 이상 좌시하지 않겠다. 특검은 수사방해 사건을 전담할 경찰관 3명을 경찰청에 파견 요청했다"고 말했다. 이어 "특검법 수사 대상에 보면 일련의 수사 방해나 재판 방해도 수사의 대상이 돼 있다"며 7월 1일 2차 대면조사에서도 박 총경이 계속 조사할 것이라고 부연했다. hong90@newspim.com 2025-06-29 22:14

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"주담대 6억 이상은 안됩니다" [서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 이재명 정부가 출범 약 한 달 만에 초고강도 부동산 대출 규제 정책을 내놓은 가운데 수도권 집값 상승세에 제동이 걸릴지 주목된다. 가계 대출 총량을 절반으로 확 조이고 수도권 주택담보대출(주담대) 한도를 6억원으로 일괄 제한하는 방향이다. 금융위원회가 지난 27일 관계기관 합동 '긴급 가계부채 점검회의'를 열고 대출 규제를 골자로 한 수도권 중심의 가계부채 관리 강화 방안에 따르면 지난 28일부터 총액 한도가 없는 주담대를 수도권과 규제지역(서울 강남·서초·송파·용산구)에 한해 최대 6억원으로 제한된다. 고가 주택 구입에 대출을 활용하는 것을 막기 위한 조치다. 서울 시내 한 시중은행 창구 모습. [사진= 뉴스핌DB] 다주택자에 대한 신규 주담대는 주택담보대출비율(LTV) 0%를 적용해 전면 금지하며 1주택자 갈아타기 주담대 규제도 강화된다. 기존에는 보유 주택을 2년 이내 처분하기로 약정하면 주담대를 받을 수 있었지만 앞으로는 6개월로 처분 기간이 줄었다. 위반 시에는 대출금 즉시 회수되고 향후 3년간 주택 관련 대출이 제한된다. 생애 최초 주택구입 목적의 LTV도 기존 80%에서 70%로 줄어든다. LTV는 자산 담보가치에 대한 대출 비율을 뜻한다. 7월부터는 금융권 자체 대출과 정책대출의 총량 목표를 당초 계획 대비 50% 수준으로 감축하며 정책 대출은 연간 공급 계획 대비 25% 줄인다. 은행의 대출 가능 총량이 줄어드는 것이다. 당초 7월 시행 예정이었던 스트레스 DSR(총부채상환비율) 3단계 조치에 이어 이번 초강도 대출규제가 중첩되면서 주택 구매를 위한 대출문턱은 더 높아지게 된다. 예컨대 스트레스 DSR 3단계만 적용 시 연봉 1억원 직장인이 만기 30년, 원리금균등상환, 대출금리 4%의 조건으로 수도권 지역에서 생애 최초 주택구입 목적의 변동 주택대출을 받을 때 대출한도는 5억8700만원으로 기존 2단계 대비 2000만원가량 줄어든다. 또 수도권 가산금리 1.5%P가 더해져 금리는 5.5%가 적용된다. 여기에 7월부터 시행하는 정부의 고강도 대출 정책인 '가계대출 관리 강화 방안'이 더해지면서 대출한도는 이보다 더 줄어들 전망이다. 하반기 가계대출 총량 목표가 기존 대비 50%가량 줄면 은행들은 대출한도를 추가로 10~30% 감액할 것으로 예상된다. LTV도 기존 80%에서 70%로 줄기 때문에 집값에 따른 대출금도 축소된다. 또 총량 소진 시 대출 자체가 거절될 수 있다. 연봉 1억원 이상 고소득자들의 주택구매도 어려워진다. 수도권 주담대 대출의 최대한도가 6억원으로 일괄 제한되기 때문이다. 더욱이 실제 대출금액은 6억원 한도 내에서 LTV(담보인정비율), DTI(총부채상환비율), DSR(총부채원리금상환비율) 비율 등에 따라 조정된다. 이번 규제는 토요일인 지난 28일부터 시행이 본격화됐다. 발표 당일인 27일까지 금융회사가 전산상 등록을 통해 대출 신청접수를 완료하거나 주택 매매계약을 체결, 계약금을 이미 납부한 경우 종전규정이 적용된다. 정부가 초고강도 규제에 나선 이유는 과열된 부동산 열풍 및 가계대출 때문이다. 5대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협은행)의 이달 들어 지난 19일까지 가계대출 잔액은 전월 말 대비 4조 원 늘어난 752조 749억원을 기록했다. 영업일당 3328억 원이 늘어난 것으로 지난해 8월 영업일당 평균 4584억원이 늘어난 이후로 가장 큰 폭의 증가세다. 정부는 이번 규제로 올해 하반기 10조원, 연간으로는 20조원 가량의 가계대출이 줄어들 것으로 내다봤다. 최근 과열된 부동산 열기를 잠재울 수 있을지 주목된다. 일각에선 강도 높은 대출 규제로 인해 청년들의 주택 구매 여력을 제한하는 것 아니냐는 우려도 나온다. 2030세대 무주택자의 '주거 사다리'가 흔들릴 수 있다는 지적이다. romeok@newspim.com 2025-06-29 08:00