[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 07일 LG유플러스(032640)에 대해 '영업이익 예상 상회로 22년 1조 돌파 강한 자신감'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '마케팅비 안정화는 구조적 방향성이고, 5G 전환율도 예상대로 진행 중 → ARPU는 3Q에 감소(-1.5%)했지만, MVNO와 IoT/2nd 디바이스 등 새로운 Q 지속 증가로 매출 방어 가능할 것으로 기대. 또 플랫폼 중심 미래 성장 전략으로 콘텐츠와 구독 서비스 등 강화하면 ARPU 반등도 가능할 것으로 예상. B2B 사업부는 계절적 요인으로 4Q에 매출 인식 규모 증가할 것으로 기대'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '3Q22 영업수익 3.5조원(+0.7% YoY, +3.5% QoQ)으로 컨센서스 3.5조원 부합. 영업이익 2,850억원(+3% YoY, +14.8% QoQ)으로 컨센서스 2,750억원 상회. 4Q22 영업수익 3.67조원(+1.7% YoY, +5% QoQ), 영업이익 2,330억원 예상. 22년 영업이익 1조280억원 예상(+5% YoY). '라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 17,000원 -> 17,000원(0.0%)
미래에셋증권 김수진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2022년 10월 25일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 17,000원과 동일하다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,444원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,444원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 15,000원 보다는 13.3% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,200원 대비 -9.1% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '마케팅비 안정화는 구조적 방향성이고, 5G 전환율도 예상대로 진행 중 → ARPU는 3Q에 감소(-1.5%)했지만, MVNO와 IoT/2nd 디바이스 등 새로운 Q 지속 증가로 매출 방어 가능할 것으로 기대. 또 플랫폼 중심 미래 성장 전략으로 콘텐츠와 구독 서비스 등 강화하면 ARPU 반등도 가능할 것으로 예상. B2B 사업부는 계절적 요인으로 4Q에 매출 인식 규모 증가할 것으로 기대'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '3Q22 영업수익 3.5조원(+0.7% YoY, +3.5% QoQ)으로 컨센서스 3.5조원 부합. 영업이익 2,850억원(+3% YoY, +14.8% QoQ)으로 컨센서스 2,750억원 상회. 4Q22 영업수익 3.67조원(+1.7% YoY, +5% QoQ), 영업이익 2,330억원 예상. 22년 영업이익 1조280억원 예상(+5% YoY). '라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 17,000원 -> 17,000원(0.0%)
미래에셋증권 김수진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2022년 10월 25일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 17,000원과 동일하다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,444원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,444원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 15,000원 보다는 13.3% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,200원 대비 -9.1% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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