[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 27일 LG이노텍(011070)에 대해 '4Q 실적은 더 좋다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 520,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 82.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
대신증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '- 1) 2022년 4분기 매출(7.2조원), 영업이익(5,874억원)은 분기 기준의 최고 실적을 예상. 광학
솔루션의 매출은 6.3조원으로 전년대비 30.6% 증가, 애플의 프리미엄 전략에서 최고 수혜를
예상. 또한 2022년 아이폰 14 전면 카메라에 Auto Focus를 적용한 듀얼 카메라를 신규로
공급, 추가적인 매출이 반영
- 2) 2023년 아이폰 15 중 최고가 모델인 프로맥스에 고배율 줌이 가능한 폴디드 카메라를 채
택, LG이노텍이 공급을 담당 전망. 아이폰 14(2022년)대비 평균공급단가 상승도 지속. 또한
폴디드 줌 카메라 중 핵심 부품인 OIS를 내재화, 신규로 공급을 추진, 수익성이 추가 개선도
가능
- 3) 반도체 기판 매출은 SiP 중심으로 매출 성장, 2024년 FC BGA 시장에 진출 등 신성장 요
인 확보 전망. 또한 카메라 중 전장향 매출도 2021년 3,306억원, 2022년 4,163억원, 2023
년 5,161억원으로 증가 추정. 광학솔루션의 높은 매출 비중을 완화, 수익성 다변화 추진'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2022년 3분기 영업이익은 4,448억원(32.5% yoy/53.4% qoq)으로 종전 추정(4,460억원)에
부합, 컨센서스(4,260억원)를 상회. 매출은 5.39조원(41.9% yoy/45.5% qoq)으로 증가, 컨센
서스(4.67조원)를 상회. 3개 분기 연속으로 컨센서스 상회한 호실적으로 평가'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 520,000원 -> 520,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 520,000원은 2022년 10월 12일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 520,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 02일 300,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 520,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 470,238원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 520,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 470,238원 대비 10.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 600,000원 보다는 -13.3% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 470,238원은 직전 6개월 평균 목표가였던 438,111원 대비 7.3% 상승하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
대신증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '- 1) 2022년 4분기 매출(7.2조원), 영업이익(5,874억원)은 분기 기준의 최고 실적을 예상. 광학
솔루션의 매출은 6.3조원으로 전년대비 30.6% 증가, 애플의 프리미엄 전략에서 최고 수혜를
예상. 또한 2022년 아이폰 14 전면 카메라에 Auto Focus를 적용한 듀얼 카메라를 신규로
공급, 추가적인 매출이 반영
- 2) 2023년 아이폰 15 중 최고가 모델인 프로맥스에 고배율 줌이 가능한 폴디드 카메라를 채
택, LG이노텍이 공급을 담당 전망. 아이폰 14(2022년)대비 평균공급단가 상승도 지속. 또한
폴디드 줌 카메라 중 핵심 부품인 OIS를 내재화, 신규로 공급을 추진, 수익성이 추가 개선도
가능
- 3) 반도체 기판 매출은 SiP 중심으로 매출 성장, 2024년 FC BGA 시장에 진출 등 신성장 요
인 확보 전망. 또한 카메라 중 전장향 매출도 2021년 3,306억원, 2022년 4,163억원, 2023
년 5,161억원으로 증가 추정. 광학솔루션의 높은 매출 비중을 완화, 수익성 다변화 추진'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2022년 3분기 영업이익은 4,448억원(32.5% yoy/53.4% qoq)으로 종전 추정(4,460억원)에
부합, 컨센서스(4,260억원)를 상회. 매출은 5.39조원(41.9% yoy/45.5% qoq)으로 증가, 컨센
서스(4.67조원)를 상회. 3개 분기 연속으로 컨센서스 상회한 호실적으로 평가'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 520,000원 -> 520,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 520,000원은 2022년 10월 12일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 520,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 02일 300,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 520,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 470,238원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 520,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 470,238원 대비 10.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 600,000원 보다는 -13.3% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 470,238원은 직전 6개월 평균 목표가였던 438,111원 대비 7.3% 상승하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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