[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 17일 영원무역(111770)에 대해 '두고 보기엔 너무 좋은 실적'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 64,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 영원무역 리포트 주요내용
NH투자증권에서 영원무역(111770)에 대해 '내년 OEM 다운 사이클 구간 진입한다고 해도 1) 과거와 달리 SCOTT이 이익을 방어해 줄것, 2) OEM 제품 믹스 개선, 생산공정 효율화, 자체 원단 비중 상승 등 펀더멘털 향상, 3) 다운 사이클 구간(2008, 2020년) 감안 보수적 추정(low-single digit 역성장)해도 2023F PER 6배 수준. OEM과 SCOTT 모두 이익증대로 2023F EPS +6% 조정하나, 하반기 미국 전방의 재고 소진 진행여부를 고려할 필요 있음'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2분기 연결기준 매출액 9,456억원(+40% y-y), 영업이익 2,081억원(+98% y-y)'라고 밝혔다.
◆ 영원무역 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 75,000원 -> 64,000원(-14.7%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 정지윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2022년 05월 17일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 -14.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 25일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 64,000원을 제시하였다.
◆ 영원무역 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,000원, NH투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 64,000원은 22년 08월 17일 발표한 신한금융투자의 63,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 68,000원 대비 -5.9% 낮은 수준으로 영원무역의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,333원 대비 5.7% 상승하였다. 이를 통해 영원무역의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 영원무역 리포트 주요내용
NH투자증권에서 영원무역(111770)에 대해 '내년 OEM 다운 사이클 구간 진입한다고 해도 1) 과거와 달리 SCOTT이 이익을 방어해 줄것, 2) OEM 제품 믹스 개선, 생산공정 효율화, 자체 원단 비중 상승 등 펀더멘털 향상, 3) 다운 사이클 구간(2008, 2020년) 감안 보수적 추정(low-single digit 역성장)해도 2023F PER 6배 수준. OEM과 SCOTT 모두 이익증대로 2023F EPS +6% 조정하나, 하반기 미국 전방의 재고 소진 진행여부를 고려할 필요 있음'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2분기 연결기준 매출액 9,456억원(+40% y-y), 영업이익 2,081억원(+98% y-y)'라고 밝혔다.
◆ 영원무역 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 75,000원 -> 64,000원(-14.7%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 정지윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2022년 05월 17일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 -14.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 25일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 64,000원을 제시하였다.
◆ 영원무역 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,000원, NH투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 64,000원은 22년 08월 17일 발표한 신한금융투자의 63,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 68,000원 대비 -5.9% 낮은 수준으로 영원무역의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,333원 대비 5.7% 상승하였다. 이를 통해 영원무역의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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