[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 25일 하나금융지주(086790)에 대해 '다소 하회한 실적과 사업 확장을 위한 지분 취득'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 53,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
대신증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '금번 실적발표와 더불어 다수의 지분 취득을 공시. 1) SKT, 3,300억원 규모
하나카드 지분 동사에 매각하고 하나금융지주 지분 취득 2) 하나카드 SKT, SK스퀘어
지분 각각 684억원, 316억원 취득, 3) 하나손해보험 지분 1,499억원 취득. 금산분리
완화 흐름에 따른 SKT계열사와의 사업적 시너지를 고려한 결정으로 판단됨'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '은행 NIM은 1.59%(QoQ +9bp, YoY +18bp)로 역대급 개선이 이뤄짐. 원화대출은
가계는 QoQ -0.5% 역성장 하였으나 기업대출이 +4.5% 성장하며 전체 264.9조원(QoQ
+2.0%, YoY +6.5%) 기록. 이에 따라 이자이익은 2.17조원(QoQ +7.6%, YoY +29.4%)로
견조한 증가세를 유지'라고 밝혔다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 53,000원 -> 53,000원(0.0%)
대신증권 박혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2022년 06월 22일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 53,000원과 동일하다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 60,861원, 대신증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 53,000원은 22년 07월 22일 발표한 KB증권의 52,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 60,861원 대비 -12.9% 낮은 수준으로 하나금융지주의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 60,861원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,429원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
대신증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '금번 실적발표와 더불어 다수의 지분 취득을 공시. 1) SKT, 3,300억원 규모
하나카드 지분 동사에 매각하고 하나금융지주 지분 취득 2) 하나카드 SKT, SK스퀘어
지분 각각 684억원, 316억원 취득, 3) 하나손해보험 지분 1,499억원 취득. 금산분리
완화 흐름에 따른 SKT계열사와의 사업적 시너지를 고려한 결정으로 판단됨'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '은행 NIM은 1.59%(QoQ +9bp, YoY +18bp)로 역대급 개선이 이뤄짐. 원화대출은
가계는 QoQ -0.5% 역성장 하였으나 기업대출이 +4.5% 성장하며 전체 264.9조원(QoQ
+2.0%, YoY +6.5%) 기록. 이에 따라 이자이익은 2.17조원(QoQ +7.6%, YoY +29.4%)로
견조한 증가세를 유지'라고 밝혔다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 53,000원 -> 53,000원(0.0%)
대신증권 박혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2022년 06월 22일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 53,000원과 동일하다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 60,861원, 대신증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 53,000원은 22년 07월 22일 발표한 KB증권의 52,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 60,861원 대비 -12.9% 낮은 수준으로 하나금융지주의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 60,861원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,429원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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