[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 11일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '견조한 이익 체력 재확인'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성엔지니어링 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '화공 부문의 실적을 견인하고 있는 멕시코 도스보카스 정유공장(도급액 약 4.6조원, ~2024년) 등 대형 현장의 실적 기여 확대 기조는 당분기에도 이어질 것으로 전망. 사우디 자푸라 등 일부 현장에 대한 원자재 가격 상승 영향은 불가피하나, 화공 부문 원가율은 전분기에 이어 80% 후반 수준을 기록할 것으로 추정. 다만, 당분기 영업이익은 전년동기 발생한 비화공 부문 정산이익 (370억원) 반영 효과로 전년동기대비 소폭 증가에 그칠 전망. 또한, 코로나19 안정화에 따른 해외 출장 비용 증가 등으로 판관비는 점차 증가할 것으로 예상'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2022년 2분기, 연결 실적은 매출액 2.12조원(+24.9%, YoY), 영업이익 1,530억원(+1.8%, YoY)으로 현 시장 예상치에 부합할 것으로 추정'라고 밝혔다.
◆ 삼성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 31,000원 -> 31,000원(0.0%)
유안타증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2022년 04월 27일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 31,000원과 동일하다.
◆ 삼성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,714원, 유안타증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,714원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 26,000원 보다는 19.2% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 삼성엔지니어링의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,438원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성엔지니어링 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '화공 부문의 실적을 견인하고 있는 멕시코 도스보카스 정유공장(도급액 약 4.6조원, ~2024년) 등 대형 현장의 실적 기여 확대 기조는 당분기에도 이어질 것으로 전망. 사우디 자푸라 등 일부 현장에 대한 원자재 가격 상승 영향은 불가피하나, 화공 부문 원가율은 전분기에 이어 80% 후반 수준을 기록할 것으로 추정. 다만, 당분기 영업이익은 전년동기 발생한 비화공 부문 정산이익 (370억원) 반영 효과로 전년동기대비 소폭 증가에 그칠 전망. 또한, 코로나19 안정화에 따른 해외 출장 비용 증가 등으로 판관비는 점차 증가할 것으로 예상'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2022년 2분기, 연결 실적은 매출액 2.12조원(+24.9%, YoY), 영업이익 1,530억원(+1.8%, YoY)으로 현 시장 예상치에 부합할 것으로 추정'라고 밝혔다.
◆ 삼성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 31,000원 -> 31,000원(0.0%)
유안타증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2022년 04월 27일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 31,000원과 동일하다.
◆ 삼성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,714원, 유안타증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,714원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 26,000원 보다는 19.2% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 삼성엔지니어링의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,438원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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