[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 07일 NAVER(035420)에 대해 '2 분기는 수익성 개선의 과도기 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
SK증권에서 NAVER(035420)에 대해 '2Q22 영업이익은 광고 커머스의 주요 사업부 매출 성장률 둔화와 인건비 상승 영향으로 컨센서스를 소폭 하회할 전망. 하반기에는 동남아, 일본에서의 스마트스토어, 미국, 유럽에서의 웹툰 등 글로벌 성과가 기대되며, 네이버 페이의 높은 성장세가 이어질 가능성 높아 수익성 개선 가능할 전망. 올해 탑라인 성장률 둔화 예상됨에 따라 주가 반등을 위한 수익성 개선이 필요한데, 3 분기부터 수익성 개선 본격화 전망'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2Q22 실적은 영업수익 1 조 9,782 억원(18.9% yoy), 영업이익 3,388 억원(0.9% yoy, OPM: 17.1%)으로 예상'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 480,000원 -> 350,000원(-27.1%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 최관순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2022년 01월 28일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 480,000원 대비 -27.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 23일 520,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 350,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 411,579원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 411,579원 대비 -15.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 330,000원 보다는 6.1% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 411,579원은 직전 6개월 평균 목표가였던 541,500원 대비 -24.0% 하락하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
SK증권에서 NAVER(035420)에 대해 '2Q22 영업이익은 광고 커머스의 주요 사업부 매출 성장률 둔화와 인건비 상승 영향으로 컨센서스를 소폭 하회할 전망. 하반기에는 동남아, 일본에서의 스마트스토어, 미국, 유럽에서의 웹툰 등 글로벌 성과가 기대되며, 네이버 페이의 높은 성장세가 이어질 가능성 높아 수익성 개선 가능할 전망. 올해 탑라인 성장률 둔화 예상됨에 따라 주가 반등을 위한 수익성 개선이 필요한데, 3 분기부터 수익성 개선 본격화 전망'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2Q22 실적은 영업수익 1 조 9,782 억원(18.9% yoy), 영업이익 3,388 억원(0.9% yoy, OPM: 17.1%)으로 예상'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 480,000원 -> 350,000원(-27.1%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 최관순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2022년 01월 28일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 480,000원 대비 -27.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 23일 520,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 350,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 411,579원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 411,579원 대비 -15.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 330,000원 보다는 6.1% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 411,579원은 직전 6개월 평균 목표가였던 541,500원 대비 -24.0% 하락하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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