[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 06일 더존비즈온(012510)에 대해 '악재 반영한 추정치, 하반기 마진 개선 시작'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 54,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 더존비즈온 리포트 주요내용
다올투자증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 '1) ERP 부문은 엔데믹 이후 영업재개로 반등 2) 플랫폼 부문은 클라우드 전환 수요 감소로 역성장 3)솔루션 부문은 아마란스 10 출시에 따른 실적 개선 지속. 마진 훼손 요인이던 동서발전과의 계약 해지 발표. 해당 인력들이 타 프로젝트에 투입되며 이익률 개선된다고 전망'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2분기 매출액 815억원 (YoY +1.1%), 영업이익 160억원 (YoY -21.6%), 순이익 111억원 (YoY -44.8%) 전망'라고 밝혔다.
◆ 더존비즈온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 54,000원 -> 54,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 김진우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2022년 04월 29일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 54,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 16일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 54,000원을 제시하였다.
◆ 더존비즈온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,667원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 54,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,667원 대비 -8.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 40,000원 보다는 35.0% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 더존비즈온의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 106,667원 대비 -45.0% 하락하였다. 이를 통해 더존비즈온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 더존비즈온 리포트 주요내용
다올투자증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 '1) ERP 부문은 엔데믹 이후 영업재개로 반등 2) 플랫폼 부문은 클라우드 전환 수요 감소로 역성장 3)솔루션 부문은 아마란스 10 출시에 따른 실적 개선 지속. 마진 훼손 요인이던 동서발전과의 계약 해지 발표. 해당 인력들이 타 프로젝트에 투입되며 이익률 개선된다고 전망'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2분기 매출액 815억원 (YoY +1.1%), 영업이익 160억원 (YoY -21.6%), 순이익 111억원 (YoY -44.8%) 전망'라고 밝혔다.
◆ 더존비즈온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 54,000원 -> 54,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 김진우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2022년 04월 29일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 54,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 16일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 54,000원을 제시하였다.
◆ 더존비즈온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,667원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 54,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,667원 대비 -8.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 40,000원 보다는 35.0% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 더존비즈온의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 106,667원 대비 -45.0% 하락하였다. 이를 통해 더존비즈온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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