[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 11일 SK텔레콤(017670)에 대해 '1Q22: 마케팅비용 자산상각 마무리 효과 확인'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 74,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
유안타증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '통신 부문의 견조한 이익 성장에 더해, T우주(구독)와 ifland의 성장은 차근차근 전개되고 있음. 통신비 인하 논의가 전개되고 있지만, 언론에 보도된 수준 정도로 마무리된다면 통신사업자의 올해 실적에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 전망됨. SK텔레콤 투자에 있어, 현재 가장 부정적인 단면은 수급에 있다는 판단. 외국인지분율이 48.12%까지 상승하면서, 추가 매수할 수 있는 여지가 줄어들기 때문. 따라서 하반기에도 상반기의 주가 성과를 이어나가기 위해서는 자사주 매입 결단이 필요하다는 판단.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '1Q22 영업수익(연결)은 4.27조원(+4.0% YoY, -0.5% QoQ)을 기록했음. 2Q22 영업이익에 대한 유안타증권의 전망은 5,023억원. 만약 2Q22 영업이익이 5,000억원을 넘어선다면, 이는 2014년 3분기 이후 8년 만의 5천억원 회복이라는 점에서 의미가있을 것.'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 74,000원 -> 74,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 최남곤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 74,000원은 2022년 04월 08일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 74,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 12일 370,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 74,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,600원, 유안타증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 74,000원은 22년 05월 11일 발표한 NH투자증권의 73,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 77,600원 대비 -4.6% 낮은 수준으로 SK텔레콤의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 394,211원 대비 -80.3% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
유안타증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '통신 부문의 견조한 이익 성장에 더해, T우주(구독)와 ifland의 성장은 차근차근 전개되고 있음. 통신비 인하 논의가 전개되고 있지만, 언론에 보도된 수준 정도로 마무리된다면 통신사업자의 올해 실적에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 전망됨. SK텔레콤 투자에 있어, 현재 가장 부정적인 단면은 수급에 있다는 판단. 외국인지분율이 48.12%까지 상승하면서, 추가 매수할 수 있는 여지가 줄어들기 때문. 따라서 하반기에도 상반기의 주가 성과를 이어나가기 위해서는 자사주 매입 결단이 필요하다는 판단.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '1Q22 영업수익(연결)은 4.27조원(+4.0% YoY, -0.5% QoQ)을 기록했음. 2Q22 영업이익에 대한 유안타증권의 전망은 5,023억원. 만약 2Q22 영업이익이 5,000억원을 넘어선다면, 이는 2014년 3분기 이후 8년 만의 5천억원 회복이라는 점에서 의미가있을 것.'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 74,000원 -> 74,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 최남곤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 74,000원은 2022년 04월 08일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 74,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 12일 370,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 74,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,600원, 유안타증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 74,000원은 22년 05월 11일 발표한 NH투자증권의 73,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 77,600원 대비 -4.6% 낮은 수준으로 SK텔레콤의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 394,211원 대비 -80.3% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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