[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 31일 이노션(214320)에 대해 '도약을 위한 준비 기간'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
SK증권에서 이노션(214320)에 대해 '이노션은 3/22 VFX 전문 업체 스튜디오레논의 지분 47.5%를 290 억원에 취득했음. 금번 인수로 AR/VR, 디지털 콘텐츠 제작 역량 확보와 비계열 광고주 포트폴리오 확장이 기대됨. 올해부터 본격적으로 주요 광고주향 브랜딩 수요가 증가하는 만큼 기존 이노션 법인과 신규 인수한 업체들과의 시너지 발현이 중요한 과제. 1 분기에는 광고주들의 예산 집행이 다소 더디게 나타나고 있으나 2 분기부터 계열/비계열 집행 모두 늘어나며 재차 이익 성장세를 보일 전망.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '1Q22 매출총이익 1,494 억원(YoY 7.1%), 영업이익 205 억원(YoY 1.3%), 지배주주순이익 138 억원(YoY 11.1%)으로 영업이익은 컨센서스 257 억원을 하회할 것으로 전망함. '라고 밝혔다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
SK증권 남효지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2022년 02월 10일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 79,308원, SK증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 75,000원은 22년 03월 16일 발표한 흥국증권의 75,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 79,308원 대비 -5.4% 낮은 수준으로 이노션의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 79,308원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,067원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
SK증권에서 이노션(214320)에 대해 '이노션은 3/22 VFX 전문 업체 스튜디오레논의 지분 47.5%를 290 억원에 취득했음. 금번 인수로 AR/VR, 디지털 콘텐츠 제작 역량 확보와 비계열 광고주 포트폴리오 확장이 기대됨. 올해부터 본격적으로 주요 광고주향 브랜딩 수요가 증가하는 만큼 기존 이노션 법인과 신규 인수한 업체들과의 시너지 발현이 중요한 과제. 1 분기에는 광고주들의 예산 집행이 다소 더디게 나타나고 있으나 2 분기부터 계열/비계열 집행 모두 늘어나며 재차 이익 성장세를 보일 전망.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '1Q22 매출총이익 1,494 억원(YoY 7.1%), 영업이익 205 억원(YoY 1.3%), 지배주주순이익 138 억원(YoY 11.1%)으로 영업이익은 컨센서스 257 억원을 하회할 것으로 전망함. '라고 밝혔다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
SK증권 남효지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2022년 02월 10일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 79,308원, SK증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 75,000원은 22년 03월 16일 발표한 흥국증권의 75,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 79,308원 대비 -5.4% 낮은 수준으로 이노션의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 79,308원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,067원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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