[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 23일 LG유플러스(032640)에 대해 '너무나 매력적인 밸류에이션 레벨'이라며 투자의견 '매수(분석재개)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 19,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '작년에 이어 올해도 5G 가입자 증가와 ARPU 상승이 안정적인 무선 부문 매출의 증가를 이끌 것. 무선 매출액 증가율은 5.8%로 타 경쟁사 대비 높아 통신 본업에서는 가장 뛰어난 성과를 보여줄 것. ARPU 상승시 이익 탄력성이 가장 큰데다가 올해와 내년 상용화 4~5년차로 접어들며 마케팅비와 감가상각비 등 비용 효율화도 진행됨. LG유플러스의 작년 해지율은 20%로 경쟁사 대비 높음. 올해 CCO 영업으로 '아이들나라'에 이은 자체 콘텐츠 제작으로 해지율을 낮춰갈 전망. '라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2022년 연결 매출액은 14.4조원으로 전년대비 3.8% 증가할 전망. 올해 영업이익은 1.1조원으로 첨으로 1조원을 상회하며 2022 ~ 2023년 연평균 영업이익은 12%씩 증가할 것. 2022년 DPS는 750원으로 예상하며, 배당수익률은 5~6%에 다다름. '라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 16,000원 -> 19,000원(+18.8%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 임예림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,000원은 2021년 08월 09일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 16,000원 대비 18.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 13일 16,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 19,000원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,438원, 한국투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 19,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 19,438원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 17,000원 보다는 11.8% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,438원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,139원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '작년에 이어 올해도 5G 가입자 증가와 ARPU 상승이 안정적인 무선 부문 매출의 증가를 이끌 것. 무선 매출액 증가율은 5.8%로 타 경쟁사 대비 높아 통신 본업에서는 가장 뛰어난 성과를 보여줄 것. ARPU 상승시 이익 탄력성이 가장 큰데다가 올해와 내년 상용화 4~5년차로 접어들며 마케팅비와 감가상각비 등 비용 효율화도 진행됨. LG유플러스의 작년 해지율은 20%로 경쟁사 대비 높음. 올해 CCO 영업으로 '아이들나라'에 이은 자체 콘텐츠 제작으로 해지율을 낮춰갈 전망. '라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2022년 연결 매출액은 14.4조원으로 전년대비 3.8% 증가할 전망. 올해 영업이익은 1.1조원으로 첨으로 1조원을 상회하며 2022 ~ 2023년 연평균 영업이익은 12%씩 증가할 것. 2022년 DPS는 750원으로 예상하며, 배당수익률은 5~6%에 다다름. '라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 16,000원 -> 19,000원(+18.8%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 임예림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,000원은 2021년 08월 09일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 16,000원 대비 18.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 13일 16,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 19,000원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,438원, 한국투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 19,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 19,438원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 17,000원 보다는 11.8% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,438원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,139원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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