[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 16일 현대로템(064350)에 대해 '적자 수주 해소로 이익률 개선, 신성장동력도 탑재'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
SK증권에서 현대로템(064350)에 대해 '레일솔루션, 저가 수주 탈피+적자 수주 물량 해소로 이익률 개선 뚜렷. 디펜스솔루션, 지난해 개발비+일회성비용 있었지만 올해 생산성 개선 효과 기대. 에코플랜트, 부문 신규 수주 금액 중 수소추출시설이 차지하는 비중 68% 수준. 수소추출시설 및 수소충전소 등 그룹사 내 수소 인프라 사업 담당하는 점에 주목. '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '올해 신규 수주는 작년보다 소폭 상승한 3조 5천억원 이상을 기록할 것으로 전망함. 지난해까지 적자 수주 물량들이 충분히 해소되었고, 올해 일회성 비용들의 환입등이 예상되는 만큼 이익률 개선세는 뚜렷할 전망. 올해 연고점 대비 19% 이상 하락한 주가 수준도 충분히 매력적이라는 판단.'라고 밝혔다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 25,000원(최근 1년 이내 신규발행)
SK증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 25,000원을 제시했다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,500원, SK증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,500원 대비 6.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 26,000원 보다는 -3.8% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 현대로템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,500원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
SK증권에서 현대로템(064350)에 대해 '레일솔루션, 저가 수주 탈피+적자 수주 물량 해소로 이익률 개선 뚜렷. 디펜스솔루션, 지난해 개발비+일회성비용 있었지만 올해 생산성 개선 효과 기대. 에코플랜트, 부문 신규 수주 금액 중 수소추출시설이 차지하는 비중 68% 수준. 수소추출시설 및 수소충전소 등 그룹사 내 수소 인프라 사업 담당하는 점에 주목. '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '올해 신규 수주는 작년보다 소폭 상승한 3조 5천억원 이상을 기록할 것으로 전망함. 지난해까지 적자 수주 물량들이 충분히 해소되었고, 올해 일회성 비용들의 환입등이 예상되는 만큼 이익률 개선세는 뚜렷할 전망. 올해 연고점 대비 19% 이상 하락한 주가 수준도 충분히 매력적이라는 판단.'라고 밝혔다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 25,000원(최근 1년 이내 신규발행)
SK증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 25,000원을 제시했다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,500원, SK증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,500원 대비 6.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 26,000원 보다는 -3.8% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 현대로템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,500원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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