[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 03일 더존비즈온(012510)에 대해 '성장 둔화 구간 밸류에이션 하락에 유의'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 더존비즈온 리포트 주요내용
삼성증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 ' 정부 프로젝트 관련 매출 감소와 위하고 신규 고객의 제한적인 증가, 개발자 인건비 상승 등으로 영업이익 감소세가 22년에도 이어질 전망'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '4분기 영업이익은 YoY 40.0% 감소한 160억원에 그쳐 컨센서스를 32% 하회'라고 밝혔다.
◆ 더존비즈온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 100,000원 -> 60,000원(-40.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 오동환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2021년 10월 28일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 -40.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 12일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 60,000원을 제시하였다.
◆ 더존비즈온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 81,000원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 81,000원 대비 -25.9% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KTB투자증권의 77,000원 보다도 -22.1% 낮다. 이는 삼성증권이 더존비즈온의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 81,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 118,000원 대비 -31.4% 하락하였다. 이를 통해 더존비즈온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 더존비즈온 리포트 주요내용
삼성증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 ' 정부 프로젝트 관련 매출 감소와 위하고 신규 고객의 제한적인 증가, 개발자 인건비 상승 등으로 영업이익 감소세가 22년에도 이어질 전망'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '4분기 영업이익은 YoY 40.0% 감소한 160억원에 그쳐 컨센서스를 32% 하회'라고 밝혔다.
◆ 더존비즈온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 100,000원 -> 60,000원(-40.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 오동환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2021년 10월 28일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 -40.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 12일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 60,000원을 제시하였다.
◆ 더존비즈온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 81,000원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 81,000원 대비 -25.9% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KTB투자증권의 77,000원 보다도 -22.1% 낮다. 이는 삼성증권이 더존비즈온의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 81,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 118,000원 대비 -31.4% 하락하였다. 이를 통해 더존비즈온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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