[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 27일 현대건설(000720)에 대해 '2022년 목표도 2021년 수준'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
NH투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '2020년과 2021년 분양 실적으로 2022년주택부문 매출은 가파르게 성장할 전망. 2022년 분양 세대는 연결기준 5만세대 이상(현대건설 3만세대 이상)으로 목표. 2022년 예상되는 주요 해외 수주프로젝트로 사우디 줄루프, 필리핀 남북철도, 카타르 가스플랜트, 대만해상풍력 등. '라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '4분기 연결기준매출 5.2조원(+20% y-y), 영업이익 1,912억원(+113% y-y)을 기록해컨센서스와 당사 추정치를 하회. 2022년 신규 수주는 28.4조원(국내 18.4조원, 해외 9.9조원)으로 각각현대건설 16.3조원, 현대엔지니어링 11.5조원. 또 2022년 매출 목표는19.7조원(+9% y-y)으로 각각 현대건설 11.3조원(+10% y-y), 현대엔지니어링 7.8조원(+6% y-y). '라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 이민재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2022년 01월 11일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 09일 58,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 07월 02일 최고 목표가인 70,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 65,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,000원, NH투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 68,000원 대비 -4.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 53,000원 보다는 22.6% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,263원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
NH투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '2020년과 2021년 분양 실적으로 2022년주택부문 매출은 가파르게 성장할 전망. 2022년 분양 세대는 연결기준 5만세대 이상(현대건설 3만세대 이상)으로 목표. 2022년 예상되는 주요 해외 수주프로젝트로 사우디 줄루프, 필리핀 남북철도, 카타르 가스플랜트, 대만해상풍력 등. '라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '4분기 연결기준매출 5.2조원(+20% y-y), 영업이익 1,912억원(+113% y-y)을 기록해컨센서스와 당사 추정치를 하회. 2022년 신규 수주는 28.4조원(국내 18.4조원, 해외 9.9조원)으로 각각현대건설 16.3조원, 현대엔지니어링 11.5조원. 또 2022년 매출 목표는19.7조원(+9% y-y)으로 각각 현대건설 11.3조원(+10% y-y), 현대엔지니어링 7.8조원(+6% y-y). '라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 이민재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2022년 01월 11일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 09일 58,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 07월 02일 최고 목표가인 70,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 65,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,000원, NH투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 68,000원 대비 -4.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 53,000원 보다는 22.6% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,263원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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