[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 19일 NAVER(035420)에 대해 '비용증가보다는 탑라인 성장 기조 확인이 중요'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 480,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
SK증권에서 NAVER(035420)에 대해 'NAVER 는 2022 년에도 공격적인 투자가 계속될 전망. 스마트스토어 일본 진출, 네이버웹툰의 글로벌 확장, 제페토 게임출시, NFT 사업강화 등 중장기 성장을 위한 투자가 필요한 시점이기 때문. 비용증가 요인에도 불구하고 탑라인 성장을 기반으로 2022 년 영업이익은 전년 대비 23.1% 증가하는 등 수익성도 점진적으로 개선될 것으로 예상되어 최근 주가 하락은 매수기회라 판단함.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '4Q21 실적은 영업수익 1 조 8,145 억원(20.0% yoy), 영업이익 3,594 억원(11.0% yoy, OPM: 19.8%)으로 예상함.'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 520,000원 -> 480,000원(-7.7%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 최관순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2021년 10월 22일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 520,000원 대비 -7.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 28일 440,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 06월 24일 최고 목표가인 520,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 480,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 535,714원, SK증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 480,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 535,714원 대비 -10.4% 낮으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 490,000원 보다도 -2.0% 낮다. 이는 SK증권이 NAVER의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 535,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 516,364원 대비 3.7% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
SK증권에서 NAVER(035420)에 대해 'NAVER 는 2022 년에도 공격적인 투자가 계속될 전망. 스마트스토어 일본 진출, 네이버웹툰의 글로벌 확장, 제페토 게임출시, NFT 사업강화 등 중장기 성장을 위한 투자가 필요한 시점이기 때문. 비용증가 요인에도 불구하고 탑라인 성장을 기반으로 2022 년 영업이익은 전년 대비 23.1% 증가하는 등 수익성도 점진적으로 개선될 것으로 예상되어 최근 주가 하락은 매수기회라 판단함.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '4Q21 실적은 영업수익 1 조 8,145 억원(20.0% yoy), 영업이익 3,594 억원(11.0% yoy, OPM: 19.8%)으로 예상함.'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 520,000원 -> 480,000원(-7.7%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 최관순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2021년 10월 22일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 520,000원 대비 -7.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 28일 440,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 06월 24일 최고 목표가인 520,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 480,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 535,714원, SK증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 480,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 535,714원 대비 -10.4% 낮으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 490,000원 보다도 -2.0% 낮다. 이는 SK증권이 NAVER의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 535,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 516,364원 대비 3.7% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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