[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 13일 SK텔레콤(017670)에 대해 '배당수익률 6%. 확실한 주가 상승 모멘텀'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
NH투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 'SK텔레콤과SK스퀘어로 인적 분할된 이후 존속법인인 SK텔레콤의 주가는 부진. 2022년도 예상 배당수익률이 6.1%까지 상승하였고, 2022년 PER이 8.8배 수준에 불과해 저평가 매력 부각되는 시점. 최근 주가하락은 과도하다고 판단. 무선 사업 매출 성장이 기대되고, 마케팅 비용 안정화, CAPEX 감소 및적자 사업의 인적 분할 등으로 수익성이 개선되는 2022년이 될 전망.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2022년 매출액 18.4조원, 영업이익 1.71조원(+10.0% y-y)을 전망. 당사는 2022년 SK텔레콤의 주당배당금을 3,400원(분기배당 850원)으로예상. 배당수익률 6.1% 수준.'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 400,000원 -> 80,000원(-80.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 안재민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2021년 08월 12일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 400,000원 대비 -80.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 13일 330,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 06월 11일 최고 목표가인 400,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 80,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 279,176원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 279,176원 대비 -71.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 70,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 279,176원은 직전 6개월 평균 목표가였던 384,000원 대비 -27.3% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
NH투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 'SK텔레콤과SK스퀘어로 인적 분할된 이후 존속법인인 SK텔레콤의 주가는 부진. 2022년도 예상 배당수익률이 6.1%까지 상승하였고, 2022년 PER이 8.8배 수준에 불과해 저평가 매력 부각되는 시점. 최근 주가하락은 과도하다고 판단. 무선 사업 매출 성장이 기대되고, 마케팅 비용 안정화, CAPEX 감소 및적자 사업의 인적 분할 등으로 수익성이 개선되는 2022년이 될 전망.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2022년 매출액 18.4조원, 영업이익 1.71조원(+10.0% y-y)을 전망. 당사는 2022년 SK텔레콤의 주당배당금을 3,400원(분기배당 850원)으로예상. 배당수익률 6.1% 수준.'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 400,000원 -> 80,000원(-80.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 안재민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2021년 08월 12일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 400,000원 대비 -80.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 13일 330,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 06월 11일 최고 목표가인 400,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 80,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 279,176원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 279,176원 대비 -71.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 70,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 279,176원은 직전 6개월 평균 목표가였던 384,000원 대비 -27.3% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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