[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 08일 비에이치(090460)에 대해 '3Q21 Preview : 숫자로 보여줄 것'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
한국투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 '단기, 중장기 모두 기대됨. 주요 고객사인 SDC의 OLED가 기존 주력인 스마트폰 이외에도 폴더블 디바이스, 태블릿, 자동차 전장 등으로 application을 다변화하고 있고, 회사는 풍부한 자금력을 바탕으로 신사업 발굴에도 적극적. 주요 경쟁사인 삼성전기가 RF-PCB 사업 중단을 고려하고 있는 것으로 추정돼 SDC 내에서 비에이치의 점유율도 내년부터 상승할 것. '라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '3분기 추정 실적은 매출액 3,114억원, 영업이익 419억원. 컨센서스 영업이익 401억원을 상회하는 것. 내년 상반기 A사 신모델 관련 출하량은 올해 대비 줄어들겠지만, 비에이치의 영업이익은 오히려 흑자전환 할 것. '라고 밝혔다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 27,000원 -> 27,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 조철희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2021년 08월 03일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 27,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 03일 31,000원을 제시한 이후 하락하여 21년 05월 06일 최저 목표가인 22,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 27,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,700원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,700원 대비 5.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 28,000원 보다는 -3.6% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 비에이치의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,750원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
한국투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 '단기, 중장기 모두 기대됨. 주요 고객사인 SDC의 OLED가 기존 주력인 스마트폰 이외에도 폴더블 디바이스, 태블릿, 자동차 전장 등으로 application을 다변화하고 있고, 회사는 풍부한 자금력을 바탕으로 신사업 발굴에도 적극적. 주요 경쟁사인 삼성전기가 RF-PCB 사업 중단을 고려하고 있는 것으로 추정돼 SDC 내에서 비에이치의 점유율도 내년부터 상승할 것. '라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '3분기 추정 실적은 매출액 3,114억원, 영업이익 419억원. 컨센서스 영업이익 401억원을 상회하는 것. 내년 상반기 A사 신모델 관련 출하량은 올해 대비 줄어들겠지만, 비에이치의 영업이익은 오히려 흑자전환 할 것. '라고 밝혔다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 27,000원 -> 27,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 조철희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2021년 08월 03일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 27,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 03일 31,000원을 제시한 이후 하락하여 21년 05월 06일 최저 목표가인 22,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 27,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,700원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,700원 대비 5.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 28,000원 보다는 -3.6% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 비에이치의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,750원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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