[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 30일 삼성전기(009150)에 대해 'FC-BGA 장기 호황, 기판 가치 재평가 필요'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
키움증권에서 삼성전기(009150)에 대해 'FC-BGA발 패키지기판의 호황이 장기화될 전망. FC-BGA는 대면적화되는 동시에 기술적 난이도가 더욱 높아지고 있음. 중장기 수요 전망은 밝은데 공급 업체가 소수에 국한돼 있음. 동사는 고객 다변화 성과와 함께 서버용 FC-BGA 진출을 시도하고 있어 양적, 질적으로 크게 도약하는 계기를 마련할 것. 기판, MLCC, 카메라모듈 모두 호조를 보임에 따라 3분기는 역대 최고 실적에 도전할 전망.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '3분기 영업이익 추정치를 4,460억원(QoQ 31%, YoY 45%)으로 재차 상향함. 시장 컨센서스(4,069억원)을 크게 상회하는 동시에 역대 최고 실적에 도전할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 김지산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2021년 09월 08일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 27일 190,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 270,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 249,167원, 키움증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 249,167원 대비 8.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 290,000원 보다는 -6.9% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 249,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 249,429원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
키움증권에서 삼성전기(009150)에 대해 'FC-BGA발 패키지기판의 호황이 장기화될 전망. FC-BGA는 대면적화되는 동시에 기술적 난이도가 더욱 높아지고 있음. 중장기 수요 전망은 밝은데 공급 업체가 소수에 국한돼 있음. 동사는 고객 다변화 성과와 함께 서버용 FC-BGA 진출을 시도하고 있어 양적, 질적으로 크게 도약하는 계기를 마련할 것. 기판, MLCC, 카메라모듈 모두 호조를 보임에 따라 3분기는 역대 최고 실적에 도전할 전망.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '3분기 영업이익 추정치를 4,460억원(QoQ 31%, YoY 45%)으로 재차 상향함. 시장 컨센서스(4,069억원)을 크게 상회하는 동시에 역대 최고 실적에 도전할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 김지산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2021년 09월 08일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 27일 190,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 270,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 249,167원, 키움증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 249,167원 대비 8.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 290,000원 보다는 -6.9% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 249,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 249,429원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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