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[뉴스핌 라씨로] '땡큐 전기차'...알루미늄 품은 2차전지 소재주 떴다

기사입력 : 2021년09월03일 09:00

최종수정 : 2021년09월03일 09:00

알루미늄價 고공행진...전기차 등 친환경 산업 필수 광물
전기차, 2차전지 산업 확장에... 알루미늄 수요 급증
알루미늄박 이어 원재료 업체 주가 급등...'저평가주' 키맞추기

[편집자] 이 기사는 9월 2일 오후 2시26분 AI가 분석하는 투자서비스 '뉴스핌 라씨로'에 먼저 출고됐습니다.

[서울=뉴스핌] 김준희 기자 = '전기차(EV)로의 전환'이란 글로벌 트렌드 속에서 2차전지 소재 관련주가 최근 증시 핫 키워드가 됐다. 더욱이 수급난으로 원자재 시장에서 알루미늄 가격이 급등하자 그간 '저평가' 딱지가 붙어있던 2차전지 알루미늄 소재주에 투심이 쏠리고 있다.

2일 런던금속거래소(LME)에 따르면 현지시간으로 1일 기준 국제 알루미늄 가격은 톤당 2667.5달러에 거래됐다. 올해 초 2000달러 선을 오가던 톤당 가격이 최근 5년 내 최고점이었던 2579.5달러(2018년4월)까지 돌파했다.

알루미늄은 지난해 하반기부터 수급난을 겪고 있다. 전기차와 재생에너지 발전설비 등 친환경 산업 활성화를 위한 필수 소재인 반면, 알루미늄 생산 과정에서 탄소 배출량이 적잖아 공급량은 제한적인 상황. 특히 알루미늄 최대 공급자였던 중국이 '탄소중립'을 내세우며 장기적으로 공급량 둔화가 예상된다.

공급량과 별개로 알루미늄 수요는 계속 늘어날 전망이다. 전기차 공급량 확대를 비롯해 친환경 산업이 확대될수록 필수 광물인 알루미늄의 필요성이 강조된다. 당장 바이든 대통령의 전기차 산업 육성 정책 등으로 친환경 사회로 전환이 본격화되면서 전기차 배터리를 만드는 셀 업체들의 알루미늄 수요가 급증하고 있다.

[서울=뉴스핌] 김준희 기자 = 2021년 런던금속거래소(LME) 국제 알루미늄 선물 가격 추이. 2021.09.02 zunii@newspim.com [사진=LME 캡처]

국내 증시에서는 알루미늄 가격 상승에 판가 개선이 기대되는 알루미늄 관련주로 시선이 모인다. 그 중에서도 전기차 보급과 함께 공급 물량이 늘고 있는 2차전지 소재 관련주가 성장주로 주목받는다.

대표적인 관련주는 '알루미늄박'을 생산하는 삼아알미늄과 DI동일, 롯데알미늄, 동원시스템즈 등이다. 알루미늄박은 2차전지 4대 소재 중 하나인 양극재를 감싸줘 양극박이라고도 불리며, 탑재 비율은 1.8%로 낮은 편이다. 그동안 2차전지 관련주 중에서도 시장의 주목을 받지 못해 저평가주로 분류됐다.

삼아알미늄 주가는 지난달 거의 쉼 없이 상승해 한 달 새 75% 가량 폭등했다. 삼아알미늄은 1998년 국내 최초로 알루미늄박을 개발한 소재 기업으로, 4.5㎛ 두께의 초극박 기술을 보유하고 있다. 지난 2분기 전체 매출액 가운데 59%가 2차전지용 알루미늄박에서 나왔다. SK이노베이션의 알루미늄박 물량을 약 70% 조달하는 것으로 알려졌다.

최보영 교보증권 연구원은 "삼아알미늄은 국내 최고의 제품 경쟁력을 바탕으로 배터리 고객사들의 적극적인 해외 진출 및 증설 요청이 지속되고 있어 이미 계약된 수주대응에 따라 향후 사업 확장은 필수적일 것"이라며 "압연기는 최소 연간 1대씩만 늘려도 2023년까지 평균 18%의 매출 성장이 예상된다"고 전망했다.

알루미늄박 생산업체들은 전기차 비중 증가로 실적 개선 초입에 진입했다는 평가를 받는다. DI동일 역시 자회사 동일알루미늄의 2차전지용 알루미늄박 매출 비중(33%)이 증가하면서 하반기 실적 호조가 기대되는 상황이다. 3분기에 접어들며 급등한 DI동일 주가는 지난달부터 30만 원대를 웃돌고 있다. 같은 기간 동원시스템즈의 주가는 40% 가까이 치솟기도 했다.

알루미늄박 제조업체에 제공할 알루미늄 덩어리를 가공하는 소재 기업도 강세다. 알루미늄 잉곳(ingot, 금속덩어리)을 스트립으로 압연(rolling, 눌러늘이기)해 탄생한 얇은 코일은 알루미늄박의 핵심 소재다. 하나금융투자에 따르면 국내에서는 노벨리스코리아(82.2%), 조일알미늄(13.6%), 대호에이엘(4.2%) 등이 과점하고 있다.

이 가운데 상장사인 조일알미늄이 알루미늄 슈퍼 사이클 수혜주로 주목 받는다. 특히 알루미늄박 원재료 공급자로서 가격 협상력도 우위를 점하고 있다는 평가가 나온다. 최재호 하나금융투자 연구원은 "조일알미늄의 스트립 제품 단가는 런던금속거래소 알루미늄 평균가에 연동돼 마진이 추가되는 구조"라며 "알루미늄 가격 상승에 따라 지난해 3분기부터 흑자전환에 성공할 수 있던 이유"라고 설명했다.

최 연구원은 이어 "삼아알미늄, DI동일 등 코일 제조업체 평균 2021F PER(주가수익비율)이 24배인 점을 고려하면 조일알미늄의 21F PER 13배는 절대적 저평가 구간"이라고 분석했다. 지난달 알루미늄박 관련주 질주기에도 소외됐던 조일알미늄 주가는 최근 3거래일 연속 상승하며 60% 급등세를 이어가고 있다.

zunii@newspim.com

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다이빙 주한 중국대사 뉴스핌 기고 국제 정세가 혼란스럽고 국지적 충돌과 불안정한 상황이 이어지는 가운데 경제 글로벌화가 역풍을 맞고 있고 일방주의와 보호주의가 고개를 들고 있다. 불확실성의 시대에 직면한 많은 국가들은 '겨울이 오고 있다'(Winter is Coming)며 불안감을 감추지 못한다. 이러한 시기에 중국은 실질적인 행동으로 세계에 안정성과 긍정적 에너지를 불어넣고 있다. 중국은 세계 경제를 안정적 발전으로 이끄는 강력하고 확실한 힘이다. 중국은 세계 2위 경제국, 1위 제조업 대국이자 2위 소비시장이다. 이런 조건하에서 중국 경제는 체제와 수요, 공급, 인재 등 네가지 부문에서 두드러진 우위를 보이며 장기적이고 안정적인 성장 기반을 공고히 하고 있다. 2024년 중국 경제는 5% 성장률을 달성했고 GDP 증가량은 1조 500억 달러에 달했는데, 이는 중간 경제국가의 연간 경제 총량에 해당하는 규모다. 2025년 복잡한 환경과 숱한 도전에 직면한 상황에서도 중국 경제는 안정 성장 추세를 유지하여, 1분기 5.4% 성장을 달성했고 1~4월 상품무역 수출은 전년 동기 대비 7.5% 증가했다. 더욱 중요한 성과는 외부의 압박과 억제가 오히려 중국의 기술 돌파를 촉진하는 수많은 사례들이 나타나고 있으며, 중국은 인공지능(AI), 로봇 등 첨단 기술 분야에서 잇따라 '딥시크(DeepSeek) 순간'을 맞이하고 있다는 것이다. 중국은 설정된 발전 목표를 달성하며 세계 경제 성장의 가장 중요한 엔진이자 안전 장치 역할을 계속 해 나갈 충분한 자신감과 능력을 지니고 있다. [서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 주한 중국대사관 다이빙(戴兵) 중국 대사. 사진=중국 대사관 제공.  2025.05.24 chk@newspim.com 중국은 글로벌 협력을 촉진하는 확실한 힘이다. 대외 개방은 중국의 기본 국책으로, 보호주의의 역류가 거셀수록 중국은 더욱 확고한 의지를 가지고 높은 수준의 개방을 추진해나갈 것이며 국제 사회가 모두 혜택을 누릴 수 있도록 할것이다. 중국은 150여 개 국가 및 지역의 주요 무역 파트너이며, 30개 국가 및 지역과 23개의 자유무역협정(FTA)을 체결했다. 2024년 중국의 평균 수입 관세율은 이미 7.3%로 떨어져 절대 다수 국가보다 낮으며, 43개 최빈국에 대해서는 '무관세 혜택'을 제공하고 있다. 얼마 전 성공적으로 개최된 중국 중앙주변공작회의에서는 주변국들과 협력하여 아름다운 미래를 함께 만들어갈 것임을 다짐했다. 시진핑 국가주석의 동남아 순방과 러시아 방문이 커다란 외교적 성과를 거두었고, 아시아, 아프리카, 라틴 아메리카, 유럽의 여러 국가 지도자들이 중국을 방문했다. 갈수록 더 많은 국가들이 중국과의 동행은 바로 기회와의 동행이며, 중국에 대한 신뢰는 곧 미래에 대한 신뢰임을 인식하고 있다. 중국은 국제 질서를 수호하는 확실한 힘이다. 중국은 현행 국제 질서 속에서 발전해 온 만큼 이 체계의 수혜자이자 지지자, 수호자이다. 중국은 국가 간의 평등 및 호혜 상생을 견지하고 진정한 다자주의를 지향하며, '국력의 크기'를 발언권의 기준으로 삼거나 '자국 우선'을 국제 규칙 위에 두는 것에 반대한다. 국제 사회에서 중국은 책임감 있고 신뢰할 수 있는 대국이다. 중국에 대해 '국제 질서 도전자'라고 지목하는 것은 사리에 맞지 않는다. 많은 한국인들은 이전의 규칙 제정자(rule-maker)가 파괴자로 변해 전 세계를 혼란에 빠뜨렸다고 솔직하게 말한다. 부당한 관세 전쟁에 직면한 중국은 단호한 대응으로 국가의 정당한 권익을 보호하고 나섰을 뿐만 아니라 국제적 공정성과 보편적 세계 정의를 수호하는데도 앞장섰다. 결과적으로 중국의 이런 대응은 국제 사회의 많은 나라들이 적극적 협상을 통해 경제∙무역 갈등을 해결할 수 있도록 여지를 넓혀줬다. 중국은 줄곧 각국의 운명이 긴밀하게 연결되어 있으며 중국과 한국은 중요한 이웃이자 협력 파트너로서 더욱 그러하다고 여겨왔다. 중한 수교 이후 33년 동안 양국 간 각 분야에서의 교류와 협력은 커다란 성과를 거두었으며, 양국 외교는 전략적 협력 동반자 관계로 격상됐다. 최근 몇 년간 중한 양국의 국가 상황과 지역 정세, 세계 구도에 모두 큰 변화가 있었고, 중한 관계의 복잡성도 다소 커졌다. 양국은 경험과 교훈을 총정리해 재인식, 재출발해야 한다. 이때 가장 근본적인 것은, 중한 우호 협력의 강화가 양국과 양국 국민의 근본적 이익에 가장 부합한다는 점이다. 한국 정국에 변화가 일어나고 국제 정세 변화의 충격도 마주한 가운데, 대다수의 한국 국민은 국가적 통합을 강화하고 경제와 민생을 발전시키기를 기대하고 있다. 한국의 많은 지인들은 중한 관계를 개선하고 발전시키는 것이 한국이 대내외적 도전에 대응하는 데 매우 중요하다고 이야기한다. 현재 중한 관계는 지난 날을 토대로 앞날을 개척하는 중요한 단계에 놓여 있다. 중국의 대(对)한국 정책은 확실하며, 중국은 최대한의 성의와 노력으로 중한 전략적 협력 동반자 관계를 심화할 의향이 있다. 한국이 시대 물결과 국제 흐름을 파악하고 바른 방향을 견지하며 중국과 함께 중한 관계를 건전하고 안정적이며 긍정적으로 발전시키길 희망한다. 글 = 주한 중국대사관 다이빙(戴兵) 중국대사 서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com 2025-05-24 13:27
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