[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 13일 한솔케미칼(014680)에 대해 '2차전지 소재, 기업가치 재평가 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한솔케미칼 리포트 주요내용
KB증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 '현재 시가총액 (3.3조원)을 고려할 때 2차전지 소재 매출비중 확대는 중장기 관점의 기업가치 재평가로 이어질 전망. 2021년, 2022년 비메모리 반도체 소재 매출은 전년대비 각각 +31%, +35% 증가될 것으로 전망되어 반도체 소재 부문의 실적 성장을 견인할 것으로 예상됨. 향후 실리콘 음극재 시장의 장기 성장성과 2차전지 소재 업체의 높은 밸류에이션을 고려하면 향후 주가의 프리미엄 부여는 타당한 것으로 판단됨. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2분기 한솔케미칼 영업이익은 전년대비 +39% 증가한 539억원 (영업이익률 28.8%)을 기록해 KB증권 추정치와 시장 컨센서스에 부합하였음. 특히 3분기 영업이익은 전년대비 +13% 증가한 578억원으로 추정되어 사상 최대 실적 달성이 예상되고 분기 영업이익의 증익 추세는 4분기까지 지속될 전망. '라고 밝혔다.
◆ 한솔케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 350,000원 -> 350,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2021년 08월 11일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 350,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 08월 14일 210,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 350,000원을 제시하였다.
◆ 한솔케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 329,500원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 329,500원 대비 6.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 400,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 한솔케미칼의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 329,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 239,455원 대비 37.6% 상승하였다. 이를 통해 한솔케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한솔케미칼 리포트 주요내용
KB증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 '현재 시가총액 (3.3조원)을 고려할 때 2차전지 소재 매출비중 확대는 중장기 관점의 기업가치 재평가로 이어질 전망. 2021년, 2022년 비메모리 반도체 소재 매출은 전년대비 각각 +31%, +35% 증가될 것으로 전망되어 반도체 소재 부문의 실적 성장을 견인할 것으로 예상됨. 향후 실리콘 음극재 시장의 장기 성장성과 2차전지 소재 업체의 높은 밸류에이션을 고려하면 향후 주가의 프리미엄 부여는 타당한 것으로 판단됨. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2분기 한솔케미칼 영업이익은 전년대비 +39% 증가한 539억원 (영업이익률 28.8%)을 기록해 KB증권 추정치와 시장 컨센서스에 부합하였음. 특히 3분기 영업이익은 전년대비 +13% 증가한 578억원으로 추정되어 사상 최대 실적 달성이 예상되고 분기 영업이익의 증익 추세는 4분기까지 지속될 전망. '라고 밝혔다.
◆ 한솔케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 350,000원 -> 350,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2021년 08월 11일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 350,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 08월 14일 210,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 350,000원을 제시하였다.
◆ 한솔케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 329,500원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 329,500원 대비 6.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 400,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 한솔케미칼의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 329,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 239,455원 대비 37.6% 상승하였다. 이를 통해 한솔케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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