[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 11일 한온시스템(018880)에 대해 '중요한 이벤트 대기 중'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 19,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
신한금융투자에서 한온시스템(018880)에 대해 '매출 중 전기차 비중 21%, 수주(New-win) 중 전기차 비중 96%. 제품 포트폴리오 확장을 위해 수한 케이힌(Keihin)의 콘덴서 사업에서 염가매수차익이 344억원 발생해 순이익 서프라이즈를 이끌었음. 내연기관 생산 차질의 영향으로 상반기 수익성은 다소 부진했으나 전기차 관련 사업 전환이 빠르게 진행. 다만 하반기 주가 방향성의 핵심 트리거는 펀더멘탈 요인(실적/수주)보다는 지분 매각 이슈에 달려있음. 연내 우선협상대상자 선정이 예상되는 가운데 주요 후보들과의 시너지에 주목할 필요있음'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '2분기 매출 1.9조원(+54.9%, 이하 YoY), 영업이익 1,004억원(흑자전환)'라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 19,500원 -> 19,500원(0.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 상승
신한금융투자 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,500원은 2021년 05월 12일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 19,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 08월 12일 11,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 19,500원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,059원, 신한금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 19,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 19,059원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 23,000원 보다는 -15.2% 낮다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,059원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,500원 대비 8.9% 상승하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
신한금융투자에서 한온시스템(018880)에 대해 '매출 중 전기차 비중 21%, 수주(New-win) 중 전기차 비중 96%. 제품 포트폴리오 확장을 위해 수한 케이힌(Keihin)의 콘덴서 사업에서 염가매수차익이 344억원 발생해 순이익 서프라이즈를 이끌었음. 내연기관 생산 차질의 영향으로 상반기 수익성은 다소 부진했으나 전기차 관련 사업 전환이 빠르게 진행. 다만 하반기 주가 방향성의 핵심 트리거는 펀더멘탈 요인(실적/수주)보다는 지분 매각 이슈에 달려있음. 연내 우선협상대상자 선정이 예상되는 가운데 주요 후보들과의 시너지에 주목할 필요있음'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '2분기 매출 1.9조원(+54.9%, 이하 YoY), 영업이익 1,004억원(흑자전환)'라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 19,500원 -> 19,500원(0.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 상승
신한금융투자 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,500원은 2021년 05월 12일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 19,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 08월 12일 11,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 19,500원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,059원, 신한금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 19,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 19,059원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 23,000원 보다는 -15.2% 낮다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,059원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,500원 대비 8.9% 상승하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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