[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 23일 LG생활건강(051900)에 대해 '아쉬웠던 해외실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 2,250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG생활건강 리포트 주요내용
삼성증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 '영업이익 기준, HDB는 당사 예상치를 상회하였으나, 화장품과 음료는 예상치 하회. 하지만 중국인 도매상이 견인하는 면세점에서 매출이 89% 성장 (시장은 60% 수준 성장). 중국에서 동사 브랜드의 인기가 흔들리고 있다고 해석하는 것은 시기상조라 판단. 음료는 원재료가격 상승과 용기 납품업체의 화재에 따른 원부자재 조달 어려움으로 원가율이 상승. 2H21에도 경쟁 완화적 국면 이어지며 2년 연속 10% 이상의 영업이익률 달성 가능해 보이나, 당초 전망 대비 원가율이 높게 유지될 것으로 예상되는 점은 아쉬움.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '2Q21 매출액은 2.02조원 (+13%), 영업이익은 3,358억원 (+11%, 이익률은 -0.4%pts y-y한 16.6%) 달성하며 견조한 성장세 유지'라고 밝혔다.
◆ LG생활건강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 2,310,000원 -> 2,250,000원(-2.6%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 박은경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 2,250,000원은 2021년 07월 08일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 2,310,000원 대비 -2.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 07월 24일 1,700,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 07월 08일 최고 목표가인 2,310,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 2,250,000원을 제시하였다.
◆ LG생활건강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 2,030,000원, 삼성증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 2,250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 2,030,000원 대비 10.8% 높으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 2,140,000원 보다도 5.1% 높다. 이는 삼성증권이 LG생활건강의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 2,030,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,904,706원 대비 6.6% 상승하였다. 이를 통해 LG생활건강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG생활건강 리포트 주요내용
삼성증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 '영업이익 기준, HDB는 당사 예상치를 상회하였으나, 화장품과 음료는 예상치 하회. 하지만 중국인 도매상이 견인하는 면세점에서 매출이 89% 성장 (시장은 60% 수준 성장). 중국에서 동사 브랜드의 인기가 흔들리고 있다고 해석하는 것은 시기상조라 판단. 음료는 원재료가격 상승과 용기 납품업체의 화재에 따른 원부자재 조달 어려움으로 원가율이 상승. 2H21에도 경쟁 완화적 국면 이어지며 2년 연속 10% 이상의 영업이익률 달성 가능해 보이나, 당초 전망 대비 원가율이 높게 유지될 것으로 예상되는 점은 아쉬움.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '2Q21 매출액은 2.02조원 (+13%), 영업이익은 3,358억원 (+11%, 이익률은 -0.4%pts y-y한 16.6%) 달성하며 견조한 성장세 유지'라고 밝혔다.
◆ LG생활건강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 2,310,000원 -> 2,250,000원(-2.6%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 박은경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 2,250,000원은 2021년 07월 08일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 2,310,000원 대비 -2.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 07월 24일 1,700,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 07월 08일 최고 목표가인 2,310,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 2,250,000원을 제시하였다.
◆ LG생활건강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 2,030,000원, 삼성증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 2,250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 2,030,000원 대비 10.8% 높으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 2,140,000원 보다도 5.1% 높다. 이는 삼성증권이 LG생활건강의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 2,030,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,904,706원 대비 6.6% 상승하였다. 이를 통해 LG생활건강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.