[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 22일 두산퓨얼셀(336260)에 대해 '수주 부진은 단기 이슈, 장기 성장 가시성은 명확'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 67,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산퓨얼셀 리포트 주요내용
NH투자증권에서 두산퓨얼셀(336260)에 대해 '예상과 달리 수소경제로드맵 2.0 발표가 지연되고, HPS의 세부 사항 미확정으로 상반기 국내 연료전지 발주가위축. 이에 따른 수주 공백으로 단기 매출 공백기가 발생. 다만 하반기에는 정부의 수소 정책이 구체화되면서, 수주 모멘텀이 재차 회복될 전망. 중장기 매출 성장 동력인 신제품 개발 및 적용처 확대는 계획대로 진행 중. Tri-gen이 실증 준비이며, 2022년부터매출 발생 기대. 수전해는 2022년 테스트, 2023년 상업화 목표. SOFC 생산설비는 2023년까지 확충. '라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2분기 매출액 650억원(-40.9% y-y), 영업적자 5억원(적전 y-y)으로 추정. 단기 수주 물량 감소로 2021년 연간 매출액 및 영업이익은 각각24%, 41% 하향 조정하였으나, 2023년 매출액은 5% 상향.'라고 밝혔다.
◆ 두산퓨얼셀 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 67,000원 -> 67,000원(0.0%)
NH투자증권 정연승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 67,000원은 2021년 04월 28일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 67,000원과 동일하다.
◆ 두산퓨얼셀 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,542원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 67,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 68,542원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 62,000원 보다는 8.1% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 두산퓨얼셀의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,542원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,167원 대비 8.5% 상승하였다. 이를 통해 두산퓨얼셀의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산퓨얼셀 리포트 주요내용
NH투자증권에서 두산퓨얼셀(336260)에 대해 '예상과 달리 수소경제로드맵 2.0 발표가 지연되고, HPS의 세부 사항 미확정으로 상반기 국내 연료전지 발주가위축. 이에 따른 수주 공백으로 단기 매출 공백기가 발생. 다만 하반기에는 정부의 수소 정책이 구체화되면서, 수주 모멘텀이 재차 회복될 전망. 중장기 매출 성장 동력인 신제품 개발 및 적용처 확대는 계획대로 진행 중. Tri-gen이 실증 준비이며, 2022년부터매출 발생 기대. 수전해는 2022년 테스트, 2023년 상업화 목표. SOFC 생산설비는 2023년까지 확충. '라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2분기 매출액 650억원(-40.9% y-y), 영업적자 5억원(적전 y-y)으로 추정. 단기 수주 물량 감소로 2021년 연간 매출액 및 영업이익은 각각24%, 41% 하향 조정하였으나, 2023년 매출액은 5% 상향.'라고 밝혔다.
◆ 두산퓨얼셀 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 67,000원 -> 67,000원(0.0%)
NH투자증권 정연승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 67,000원은 2021년 04월 28일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 67,000원과 동일하다.
◆ 두산퓨얼셀 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,542원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 67,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 68,542원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 62,000원 보다는 8.1% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 두산퓨얼셀의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,542원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,167원 대비 8.5% 상승하였다. 이를 통해 두산퓨얼셀의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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