[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 10일 이노션(214320)에 대해 'Bottom Call'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 85,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
신한금융투자에서 이노션(214320)에 대해 '환율 영향을 감안하면 상대적으로 양호한 실적이다. 유럽과 중국의 외형은 각각 1.7%, 0.9% 확대됐다. 신흥시장은 11.8% 역성장했다. 비용 효율화 노력도 지속됐다. 1Q21 인건비는 전년동기대비 3.2% 증가에 그쳤다. 기타비용은 3.9% 감소하며 영업이익률 7% 후반대를 지켜냈다'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '연결 매출총이익은 1,395억원(-3.5% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 203억원(-25.4%)을 기록했다. 당사 추정치와 컨센서스에 하회했다. 국내와 해외 모두 상대적으로 부진했다. 1Q21 국내(본사) 매출총이익은 2.6% 감소한 245억원을 기록했다. 전파매체의 외형이 61.4% 증가했지만 옥외광고, 프로모션 등이 모두 역성장한 점이 컸다'라고 밝혔다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 85,000원 -> 85,000원(0.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
신한금융투자 홍세종 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2021년 04월 05일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 85,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 14일 77,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 07월 02일 최저 목표가인 66,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 85,000원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,125원, 신한금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 78,125원 대비 8.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 90,000원 보다는 -5.6% 낮다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 이노션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,147원 대비 8.3% 상승하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
신한금융투자에서 이노션(214320)에 대해 '환율 영향을 감안하면 상대적으로 양호한 실적이다. 유럽과 중국의 외형은 각각 1.7%, 0.9% 확대됐다. 신흥시장은 11.8% 역성장했다. 비용 효율화 노력도 지속됐다. 1Q21 인건비는 전년동기대비 3.2% 증가에 그쳤다. 기타비용은 3.9% 감소하며 영업이익률 7% 후반대를 지켜냈다'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '연결 매출총이익은 1,395억원(-3.5% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 203억원(-25.4%)을 기록했다. 당사 추정치와 컨센서스에 하회했다. 국내와 해외 모두 상대적으로 부진했다. 1Q21 국내(본사) 매출총이익은 2.6% 감소한 245억원을 기록했다. 전파매체의 외형이 61.4% 증가했지만 옥외광고, 프로모션 등이 모두 역성장한 점이 컸다'라고 밝혔다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 85,000원 -> 85,000원(0.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
신한금융투자 홍세종 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2021년 04월 05일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 85,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 14일 77,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 07월 02일 최저 목표가인 66,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 85,000원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,125원, 신한금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 78,125원 대비 8.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 90,000원 보다는 -5.6% 낮다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 이노션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,147원 대비 8.3% 상승하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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