[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 16일 한온시스템(018880)에 대해 '고평가 상태 지속 예상'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 ' EV차량의 주행거리 확대에 있어 핵심 역할을 하고 있는 히트펌프 시스템이 크게 부각될 것. 동사의 경우 이미 총 신규수주 10조 중에서도 친환경차 비중이 이미 71%에 달하고 있어 일본업체들을 제외한 글로벌 대부분의 대형 OEM으로 공급계약이 되어 있어 강한 성장잠재력을 보유하고 있음. 단기 실적이 매력적인 구간은 아니나, 이는 COVID19, 반도체 등 외부요인에 따른 영향이며, 기업가치에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 기대함. '라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '1Q21 매출액 및 영업이익은 각각 1.79조원(YoY +7.2%), 988억원(YoY+65.4%)을 기록할 것으로 예상되며, 이는 시장 기대치에 부합하는 수준. 한국타이어앤테크놀로지는 우선매수권을 행사할 가능성이 낮은 것으로 보도되고 있어 경영권 프리미엄을 포함한 동사의 매각작업 본격화도 동시에 기대되고 있어 기업가치에 있어 긍정적인 구간이 나타날 것으로 기대됨. '라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 23,000원 -> 23,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2021년 02월 10일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 23,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 14일 8,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 23,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,600원, 이베스트투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 18,600원 대비 23.7% 높으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 22,500원 보다도 2.2% 높다. 이는 이베스트투자증권이 한온시스템의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,107원 대비 41.9% 상승하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 ' EV차량의 주행거리 확대에 있어 핵심 역할을 하고 있는 히트펌프 시스템이 크게 부각될 것. 동사의 경우 이미 총 신규수주 10조 중에서도 친환경차 비중이 이미 71%에 달하고 있어 일본업체들을 제외한 글로벌 대부분의 대형 OEM으로 공급계약이 되어 있어 강한 성장잠재력을 보유하고 있음. 단기 실적이 매력적인 구간은 아니나, 이는 COVID19, 반도체 등 외부요인에 따른 영향이며, 기업가치에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 기대함. '라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '1Q21 매출액 및 영업이익은 각각 1.79조원(YoY +7.2%), 988억원(YoY+65.4%)을 기록할 것으로 예상되며, 이는 시장 기대치에 부합하는 수준. 한국타이어앤테크놀로지는 우선매수권을 행사할 가능성이 낮은 것으로 보도되고 있어 경영권 프리미엄을 포함한 동사의 매각작업 본격화도 동시에 기대되고 있어 기업가치에 있어 긍정적인 구간이 나타날 것으로 기대됨. '라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 23,000원 -> 23,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2021년 02월 10일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 23,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 14일 8,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 23,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,600원, 이베스트투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 18,600원 대비 23.7% 높으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 22,500원 보다도 2.2% 높다. 이는 이베스트투자증권이 한온시스템의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,107원 대비 41.9% 상승하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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