[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 12일 SK이노베이션(096770)에 대해 '드디어 끝! 이제부터 시작!'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 68.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
대신증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '지난 2월 ITC가 SK이노베이션에 대해 10년동안 수입 금지 조치(영업비밀 침해인정)를 최종 판결했으나, 최근에는 LG에너지솔루션이 제기한 특허 침해에 대해서는 SK가 침해하지 않았다고 예비 판결하면서 불확실성이 더욱 확대. LG화학, SK이노베이션을 포함한 한국 2차전지 업종 전반에 대한 긍정적 이슈라고 판단하나 이로 인한 가치 저평가 측면에서 SK이노베이션에 가장 호재. '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '관건이었던 합의금은 기존 주장(SK 약 1조원 vs. LG 3조원 이상)에서 양사가 모두 조금씩 양보하면서 2조원(현금 1조원, 로열티 1조원)으로 결정, 또한 국내 외 파생 소송도 모두 취하하고, 향후 10년 추가 쟁송도 하지 않기로 합의. 합의금(2조원)에 대한 재무적 부담 역시 크지 않을 것으로 판단: 1) 현금 지급 규모는 1조원이며, 2) SKIET 구주 매출(1.0~1.3조원) 및 페루 광구 매각(1.2조원) 등을 통한 현금 유입이 예상되기 때문. '라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 380,000원 -> 400,000원(+5.3%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 한상원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2021년 04월 06일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 380,000원 대비 5.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 07일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 400,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 296,158원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 296,158원 대비 35.1% 높으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 377,000원 보다도 6.1% 높다. 이는 대신증권이 SK이노베이션의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 296,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 167,857원 대비 76.4% 상승하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
대신증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '지난 2월 ITC가 SK이노베이션에 대해 10년동안 수입 금지 조치(영업비밀 침해인정)를 최종 판결했으나, 최근에는 LG에너지솔루션이 제기한 특허 침해에 대해서는 SK가 침해하지 않았다고 예비 판결하면서 불확실성이 더욱 확대. LG화학, SK이노베이션을 포함한 한국 2차전지 업종 전반에 대한 긍정적 이슈라고 판단하나 이로 인한 가치 저평가 측면에서 SK이노베이션에 가장 호재. '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '관건이었던 합의금은 기존 주장(SK 약 1조원 vs. LG 3조원 이상)에서 양사가 모두 조금씩 양보하면서 2조원(현금 1조원, 로열티 1조원)으로 결정, 또한 국내 외 파생 소송도 모두 취하하고, 향후 10년 추가 쟁송도 하지 않기로 합의. 합의금(2조원)에 대한 재무적 부담 역시 크지 않을 것으로 판단: 1) 현금 지급 규모는 1조원이며, 2) SKIET 구주 매출(1.0~1.3조원) 및 페루 광구 매각(1.2조원) 등을 통한 현금 유입이 예상되기 때문. '라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 380,000원 -> 400,000원(+5.3%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 한상원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2021년 04월 06일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 380,000원 대비 5.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 07일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 400,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 296,158원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 296,158원 대비 35.1% 높으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 377,000원 보다도 6.1% 높다. 이는 대신증권이 SK이노베이션의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 296,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 167,857원 대비 76.4% 상승하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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