[GAM] '대세는 증강현실' AR 시장과 함께 성장할 알짜 종목은

기사입력 : 2021년04월09일 07:09

최종수정 : 2021년04월09일 07:09

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[서울=뉴스핌] 김현영 기자 = 증강현실(Augmented Reality, AR)이 대세다. AR은 컴퓨터에서 형성된 디지털 이미지를 실시간으로 현실 세계에 결합해 보여주는 기술로, 한때 먼 미래에나 가능한 일로 여겨졌다. 이제는 스마트폰에도 높은 화소의 디스플레이, 위치정보 시스템, 3D 감지 카메라 등 AR 구현을 위한 하드웨어 기반이 갖춰져 있는 만큼 AR은 우리 일상 속으로 파고 들고 있다.

현실 세계 기반에서 가상의 사물이나 정보를 합성해 하나의 영상으로 보여주는 만큼 활용도가 무궁무진하다. AR 사용자들은 스마트폰에 장착된 카메라를 이용해 가상으로 다양한 옷을 입어볼 수 있고, 안경과 색조 화장품·액세서리 등의 상품도 구매 전에 가상으로 착용해 볼 수 있다.

가구를 주문하기 전에 우리 집에 배치했을 때 잘 어울리는지 가상으로 미리 확인해 볼 수도 있다. 교과서를 3차원으로 이미지화하거나 입체적인 콘텐츠와 연동하여 전달력을 높이는 등 AR을 활용하면 학생들의 수업 집중도 또한 높일 수 있다. 군인들은 전투 환경을 입체적으로 구현한 AR 환경에서 모의전투 훈련을 할 수도 있다.

대세 중에 대세인 AR 시장은 아직 태동 단계이며 앞으로 폭발적인 성장이 기대된다. 온라인 투자 정보 매체 모틀리풀은 투자자들이 미래 먹거리인 AR에 관심을 가져야 한다며 포트폴리오에 담아둘 알짜 종목으로 ▲뷰직스 ▲마이크로소프트 ▲스냅을 추천했다.

AR 스마트 글라스를 이용한 3D 입체 수업 [사진=마이크로소프트 홈페이지]

◆ 뷰직스(나스닥:VUZI)

AR 스마트 글라스와 헤드셋을 개발하는 뷰직스는 신종 코로나바이러스(코로나19) 팬데믹 기간에 크게 주목받으면서 주가가 최근 1년 사이 2000% 가까이 폭등했다. 재택근무와 온라인 수업이 보편화되고 원격 영상회의가 급증하면서 스마트 글라스 활용도가 높아진 영향이다.

1997년 폴 트래버스가 설립한 뷰직스는 처음에는 군용 제품을 주로 개발했으나 2000년대 초반부터 일반 소비자도 사용하는 제품을 생산하기 시작했다. 현재는 기업 고객을 위한 'M 시리즈' AR 안경, 도시바와 같은 대형 고객을 위한 맞춤형 AR 안경, 기업과 개인 소비자 모두를 위한 '블레이드' AR 안경 등을 주로 판매한다.

선발 주자로서의 입지와 회사의 기술 개발 노력에 힘입어 2016년부터 2020년 사이 뷰직스의 연간 매출은 5배 이상 증가했다. 매출은 2016년 213만달러에서 2017년 554만달러, 2018년 809만달러로 늘다가 2019년 667만달러를 기록한 뒤 2020년 다시 1158만달러로 급증했다.

2019년 아마존(나스닥:AMZN)이 개발한 인공지능(AI) 플랫폼 알렉사(Alexa)를 통해 스마트폰 기능을 사용할 수 있도록 구성한 '블레이드'를 선보인 이후 투자자가 급속히 늘기 시작했다. 아울러 지난해 팬데믹 영향으로 원격근무가 늘면서 기업들의 M400 스마트 글라스 수요가 급증, 판매 호조로 이어졌다.

월가 애널리스트들은 2021년 뷰직스의 매출이 전년 대비 88% 증가한 2180만달러를 기록한 뒤, 2022년에는 4060만달러로 87% 더 증가할 것으로 예상한다. 이렇듯 매출 전망은 장밋빛이지만, 뷰직스는 아직 수익을 내지 못하고 있다. 또한, 주식은 올해 예상 매출의 70배가 넘는 높은 가격에 거래되고 있다.

하지만 모틀리풀은 뷰직스가 견조한 성장률을 유지하고 AR 기기 라인업을 확장한다면 AR 시장이 성장 초기 국면인 만큼 앞으로 주가가 상승할 여지가 크다고 내다봤다.

시장 조사업체 그랜드 뷰 리서치는 2021~2028년 AR 시장이 연평균 성장률(CAGR) 43.8%로 성장해 3402억달러 규모가 될 것으로 전망했다. 모틀리풀은 뷰직스가 AR 시장의 성장 속도에 발을 맞추기만 해도 몇 년 안에 많은 이익을 창출할 수 있을 것으로 보고 있다.

온라인 투자 정보 업체 팁랭크스에 따르면, 최근 3개월 동안 뷰직스에 대한 투자의견을 낸 월가 애널리스트는 3명에 불과하며 2명이 '매수'를 추천하고 1명이 '보유' 의견을 제시했다. 이들이 제시한 향후 12개월 목표주가 평균은 7일 종가인 28.94달러보다 15.93% 낮은 24.33달러로 집계됐다.

◆ 마이크로소프트(나스닥:MSFT)

마이크로소프트는 5년 전 기업용 AR 헤드셋인 '홀로렌즈'(HoloLens)를 세상에 선보이며 업계를 뒤흔들었다. 하지만 소비자를 위한 좀 더 저렴하고 가벼운 버전을 출시하지 않은 채 거금 3000달러인 이 기기를 개발자들과 대기업 고객들에게만 계속 판매하면서 열기는 점차 시들해졌다.

이어 2019년에는 업그레이드 버전의 홀로렌즈2를 3500달러에 시장에 내놓았다. 홀로렌즈 유명세에 힘입어 마이크로소프트는 AR 시장에서 확고한 입지를 다지게 됐지만, 아직 이렇다 할 수익을 내놓지 못하는 실정이다.

그런데 최근 판세가 바뀔만한 소식이 나왔다. 마이크로소프트가 미 육군과 최대 218억8000만달러 규모의 계약을 맺고 10년간 AR 헤드셋 12만개를 공급한다는 소식이다. 미 육군은 앞서 실제 전투와 비슷한 환경을 가상으로 만들어 훈련할 목적으로 홀로렌즈 헤드셋을 4억8000만달러어치 구매한 바 있다. 따라서 이번 계약은 마이크로소프트의 AR 사업에 대한 강한 신뢰의 표시로 해석되고 있다.

미 육군과의 새로운 계약 규모는 내년에 마이크로소프트가 거둘 것으로 예상하는 매출의 고작 1%에 불과하다. 하지만 이번 계약은 엑스박스(Xbox) 게임 콘솔과 서피스(Surface) 시리즈와 더불어 홀로렌즈를 마이크로소프트의 주요 하드웨어 반열에 올리는 큰 발걸음을 내딛는 셈이라고 모틀리풀은 평가했다.

한편 마이크로소프트는 지난달 새로운 AR 플랫폼 메시(Mesh)를 공개했다. 메시는 클라우드 서비스를 통해 사용자가 홀로그램을 공유하고 자신의 아바타를 생성해 다른 이용자들과 소통할 수 있게 한다. 모틀리풀은 메시가 가상현실에서 다른 이들과 함께 일하거나 어울리는 것을 가능하게 하는 만큼 앞으로 스카이프(Skype)나 팀즈(Teams)를 대체할 수도 있다고 내다봤다.

최근 3개월 동안 마이크로소프트에 대한 투자의견을 낸 월가 애널리스트는 모두 23명이며 전원이 '매수'를 추천했다. 이들이 제시한 목표주가 평균은 7일 종가인 249.90달러보다 11.78% 높은 279.33달러로 집계됐다.

◆ 스냅(뉴욕증권거래소:SNAP)

일정 시간이 지나면 메시지가 자동으로 사라지는 모바일 메신저 스냅챗을 개발한 스냅은 흔히 소셜 미디어 업체로 여겨진다. 하지만 지난 2017년 기업공개(IPO)를 앞두고 당국에 제출한 상장 서류에서 스냅은 자사를 '카메라 회사'라고 설명했다.

하루 2억6500만명의 활성 사용자를 보유한 스냅챗은 처음부터 사진과 메시지로 채팅하도록 설계됐다. 이후 스냅은 스냅챗의 카메라에 AR 렌즈와 게임 기능 등을 추가했다. 국내에서도 크게 유행했던 스냅챗의 AR 카메라 필터 서비스는 선풍적인 인기를 끌며 화제가 됐다.

매일 2억명이 넘는 사용자가 스냅챗의 AR 기능을 사용 중이다. 머신러닝을 활용해 사용자가 찍은 사진을 실시간 만화로 바꿔주는 새로운 카툰(Cartoon) 렌즈는 출시 3일 만에 10억개의 만화를 만들어냈다.

아울러 스냅은 최근 최고급 사양의 스마트폰용으로 라이다(LiDAR) 기술을 적용한 새로운 렌즈를 내놓았다. 라이다는 레이저를 목표물에 비춰 사물과의 거리 등을 감지하고 이를 3D 영상으로 모델링하는 기술이다.

또 음식과 와인의 라벨을 스캐닝하는 기능을 도입하는 한편 AR과 카메라 기술을 이용해 쇼핑객들이 온라인에서 맘에 드는 옷을 찾을 수 있도록 돕는 핏 애널리틱스(Fit Analytics)를 인수해 온라인 쇼핑 역량을 강화하기도 했다.

스냅은 계속해서 AR 스마트 글라스인 '스펙타클'(Spectacles)의 새로운 버전을 공개하고 있으며, 셀카를 찍어주는 드론 또한 출시할 계획이다. 스냅의 차세대 스펙타클 스마트 글라스는 스마트폰 카메라를 사용하지 않고도 착용자가 AR 효과를 볼 수 있는 기능이 추가될 전망이라 한층 기대를 모으고 있다.

이렇게 AR 하드웨어 기기 부문을 폭넓게 강화함에 따라 스냅은 AR 생태계를 단순한 앱 이상으로 확장하고 스냅챗을 다른 소셜 미디어로부터 한층 차별화하게 될 것으로 기대된다. 현재 스냅은 매출 대부분을 스냅챕의 광고로부터 창출하고 있지만, 다양한 AR 기기를 개발하면서 앞으로 AR 시장에서도 유망한 업체가 될 수도 있다는 게 모틀리풀의 주장이다.

스냅은 새로운 AR 기능에 힘입어 자사의 광고 사업이 성장하면 향후 몇 년 동안 50% 이상의 매출 성장이 가능할 것으로 전망하고 있다. 모틀리풀은 이를 바탕으로 지금까지 고공행진한 스냅의 주가가 앞으로도 추가 상승할 여지가 충분하다며 매수를 추천했다. 7일 종가를 기준으로 스냅의 주가는 올해 들어 지금까지 20.29% 올랐고, 최근 1년 사이 355.60% 뛰었다.

최근 3개월 동안 스냅에 대한 투자의견을 낸 월가 애널리스트 37명 가운데 28명이 '매수'를 추천하고 7명이 '보유' 의견을 제시하는 한편 2명이 '매도' 의견을 내놓아 '완만한 매수' 컨센서스가 형성됐다. 이들이 제시한 목표주가 평균은 7일 종가인 60.23달러보다 27.74% 높은 76.94달러로 집계됐다.

kimhyun01@newspim.com

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엔비디아 역대급 실적 주가 급등 이 기사는 인공지능(AI) 번역을 바탕으로 전문 기자들의 검증과 분석을 거쳐 생성된 콘텐츠로 원문은 8월27일 CNBC와 로이터통신 기사입니다. [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 엔비디아(NVDA) 주가가 시장 예상치를 웃돈 실적에도 실적 발표 직후에는 잠잠했지만, 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 "AI(인공지능)가 변곡점에 도달했다"고 강조하면서 상승세로 돌아섰다. 높아진 시장의 기대를 뛰어넘는 중장기 성장 전망과 대규모 공급망 투자가 확인되면서 AI 투자 열기가 쉽게 식지 않을 것이란 기대가 다시 부각됐다. 26일(현지시간) 엔비디아는 회계연도 2분기 매출이 962억2000만달러(약 133조4000억원)로 전년 동기 대비 106% 증가했다고 밝혔다. 조정 주당순이익(EPS)은 2.22달러로 시장 예상치 2.10달러를 웃돌았다. 매출 역시 LSEG가 집계한 예상치 921억7000만달러를 상회했다. 특히 AI 사업의 핵심인 데이터센터 부문 매출은 전년 동기 대비 117% 증가한 890억달러(약 123조3000억원)를 기록했다. 엔비디아는 회계연도 3분기 매출을 1080억달러(약 149조7000억원) 수준으로 전망해 시장 예상치를 웃돌았다. 그러나 실적 발표 직후 엔비디아 주가는 시간외 거래에서 한때 하락하며 시장의 반응은 예상보다 차분했다. 이미 엔비디아가 높은 기대를 충족하는 실적을 반복적으로 내놓으면서 단순한 '어닝 서프라이즈'만으로는 투자자들의 기대를 자극하기 어려워졌다는 평가가 나왔다. 분위기가 바뀐 것은 황 CEO가 컨퍼런스콜에서 "AI가 변곡점에 도달했다"고 강조하면서부터다. 황 CEO는 AI가 실제 유용한 작업을 수행하고 있으며, AI가 만들어내는 토큰이 생산성과 수익성을 갖추기 시작했다고 강조했다. 해당 발언 후 엔비디아 주가는 4% 넘게 급반등했다. 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자. [사진=블룸버그통신] 황 CEO의 발언은 AI가 단기적인 투자 열풍을 넘어 실제 생산성과 수익을 창출하는 성장 단계에 진입하고 있다는 엔비디아의 자신감을 재확인한 것으로 풀이된다. 엔비디아의 실적은 여전히 AI 시장의 대표적인 가늠자로 평가된다. 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU)가 전 세계 주요 데이터센터와 첨단 AI 모델을 구동하는 핵심 인프라로 자리 잡고 있기 때문이다. ◆ AI 대표주, 중장기 성장 기대 다시 키워 시장에 가장 강한 인상을 남긴 것은 중장기 성장 전망이었다. 코렛 크레스 엔비디아 최고재무책임자(CFO)는 컨퍼런스콜에서 2028 회계연도 매출이 약 70% 증가할 것으로 전망했다. 이는 시장이 예상한 약 44~45%의 성장률을 크게 웃도는 수준이다. 크레스 CFO는 AI 수요가 주요 클라우드 사업자부터 최첨단 AI 연구소까지 광범위하게 확대되고 있으며, 공급 제약이 지속되는 상황에서도 이 같은 성장이 가능할 것으로 내다봤다. AI 인프라 투자 확대도 엔비디아 성장의 핵심 배경이다. 마이크로소프트(MSFT)와 메타플랫폼스(META) 등 엔비디아의 주요 고객들은 올해 빅테크 기업들의 AI 인프라 지출이 7300억달러(약 1011조8000억원)를 넘어설 것으로 예상하고 있다. 지난해 약 4000억달러(약 554조4000억원)에서 크게 늘어난 규모다. 엔비디아는 최근 수년간 실리콘밸리에서 가장 강력한 성장세를 보여온 기업 가운데 하나다. 약 4년 전 시작된 AI 주도 강세장에서 엔비디아 주가는 약 1700% 폭등하며 시가총액 기준 세계 최대 기업으로 올라섰다. 다만 올해 들어서는 상승세가 상대적으로 주춤하다. 엔비디아 주가는 올해 들어 12% 이상 상승하는 데 그친 반면 필라델피아 반도체지수는 60% 넘게 올랐다. 투자자들의 우려도 커지고 있다. 대형 기술기업들이 AI 데이터센터 구축에 필요한 자금을 서로 투자하거나 보증하는 이른바 순환형 거래(circular deals)가 AI 수요를 실제보다 부풀릴 수 있다는 지적이다. 엔비디아 역시 AI 인프라 자금 조달 과정에서 고객사에 금융 지원과 보증을 제공하면서 이러한 논란의 중심에 서고 있다. 엔비디아는 모든 토지·전력·셸 보증 계약에 따른 최대 총 익스포저가 35억달러(약 4조9000억원)라고 밝혔다. ◆ 공급망 관련 구매 약정 2790억달러로 두 배 이상…메모리 조달에 집중 엔비디아의 공급망 관련 구매 약정은 크게 늘었다. 엔비디아는 이번 분기 공급망 관련 구매 약정이 전 분기 1190억달러(약 165조원)에서 2790억달러(약 387조원)로 두 배 이상 증가했다고 밝혔다. 대부분 메모리 조달과 관련된 것으로 나타났다. 엔비디아는 앞으로 상당한 성장 기회를 활용하기 위해 공급망과 인프라, 파트너 생태계 전반에서 전략적 약정을 계속하고 있다고 설명했다. 이는 AI 데이터센터 확대로 급증하는 수요에 대응하기 위해 엔비디아가 메모리를 비롯한 핵심 부품 확보에 적극적으로 나서고 있음을 보여준다. 동시에 메모리 가격 상승과 공급 부족이 향후 수익성에 부담으로 작용할 가능성도 시장의 관심사다. ◆ AI 낙관론자들에게는 여전히 긍정적 인디애나주 해먼드의 호라이즌 인베스트먼트 서비스의 척 칼슨 최고경영자(CEO)는 "AI 업종에는 긍정적인 소식"이라고 평가했다. 다만 이번 실적이 다른 AI 관련주까지 다시 끌어올릴 수 있을지는 불확실하다고 지적했다. 그는 현재 시장이 순환매 국면에 있는 만큼 이런 흐름이 계속될지, 아니면 엔비디아 실적이 AI 관련주를 다시 끌어올리는 계기가 될지는 판단하기 어렵다고 말했다. 엔비디아 실적 발표 직후 시장의 반응이 미지근했던 것은 투자자들이 이미 여러 차례 엔비디아의 실적 서프라이즈를 경험했기 때문이기도 하다. 엔비디아는 이번 실적 발표를 앞두고 8개 분기 연속으로 애널리스트 예상치를 웃돌았다. 엔비디아 주식과 풋옵션을 모두 보유하고 있는 마인드셋 웰스 매니지먼트의 세스 히클 CIO는 "엔비디아의 진짜 과제는 더 이상 좋은 실적을 내는 것이 아니다"라며 "이미 투자자들이 기대하는 엄청나게 좋은 실적보다 더 좋은 실적을 내는 것"이라고 지적했다. 이어 "이 경우 월가 예상치를 웃도는 것은 거의 시장에 들어가기 위한 입장료와 같다"고 말했다. kwonjiun@newspim.com 2026-08-27 06:53