[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 19일 한화솔루션(009830)에 대해 '태양광 수익성 저점은 1분기. 지속적인 사업모델 혁신 확인'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
현대차증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '4Q20 실적은 1회성 요인과 큐셀 수익성 악화로 시장 컨센서스를 크게 하회. 태양광 원가 부담은 1Q21 이후 점차 낮아질 전망. 태양광 프로젝트 신규 개발/인수 사업(Green Energy Solutions) 본격 시작. 검증과 확인의 과정. 프로젝트 매각 계획대로 이루어질 경우(15GW) 2022~2025 누적 매출 10조원을 상회할 전망. 지속적인 비즈니스 모델 혁신을 통해 수익성 및 경쟁력을 높여 나갈 전망. 긍정적 관점 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4Q20 실적은 1회성 요인과 큐셀 수익성 악화로 시장 컨센서스를 크게 하회. 1Q20 실적은 매출액 2.6조원(+5.5% qoq, +5.2% yoy) 기록하여 컨센서스를 대폭 하회. '라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2020년 12월 30일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 21일 29,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 10일 최저 목표가인 18,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 65,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 61,625원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 61,625원 대비 5.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 70,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 61,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,133원 대비 86.0% 상승하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
현대차증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '4Q20 실적은 1회성 요인과 큐셀 수익성 악화로 시장 컨센서스를 크게 하회. 태양광 원가 부담은 1Q21 이후 점차 낮아질 전망. 태양광 프로젝트 신규 개발/인수 사업(Green Energy Solutions) 본격 시작. 검증과 확인의 과정. 프로젝트 매각 계획대로 이루어질 경우(15GW) 2022~2025 누적 매출 10조원을 상회할 전망. 지속적인 비즈니스 모델 혁신을 통해 수익성 및 경쟁력을 높여 나갈 전망. 긍정적 관점 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4Q20 실적은 1회성 요인과 큐셀 수익성 악화로 시장 컨센서스를 크게 하회. 1Q20 실적은 매출액 2.6조원(+5.5% qoq, +5.2% yoy) 기록하여 컨센서스를 대폭 하회. '라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2020년 12월 30일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 21일 29,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 10일 최저 목표가인 18,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 65,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 61,625원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 61,625원 대비 5.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 70,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 61,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,133원 대비 86.0% 상승하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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