[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 09일 아이에스동서(010780)에 대해 '자체사업이 시작된다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 66,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아이에스동서 리포트 주요내용
NH투자증권에서 아이에스동서(010780)에 대해 '보유 중인울산 덕하지구, 경산 중산지구, 고양 덕은지구 프로젝트 진행 시 부동산 가치를 상회하는 이익이 예상. 해당 부동산은 2018년 이전 매입 완료돼 현재주택가격을 감안하면 분양률이 부진하더라도 사업성은 확보됨. 2018년 1분기부터 평균 7,000억원 규모로 유지되는 순차입금은 동사의 적극적인 토지 매입과 M&A를 보여줌. '라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2020년 4분기 연결기준 매출 3,386억원(+40% y-y), 영업이익 513억원(+83% y-y)을 기록해 컨센서스와 당사 추정치 대비 소폭 하회. 2021년과 2022년 영업이익은 각각 3,150억원(+53% y-y), 4,429억원(+41% y-y)로 추정. '라고 밝혔다.
◆ 아이에스동서 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 66,000원 -> 66,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 이민재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 66,000원은 2021년 02월 03일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 66,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 07월 22일 51,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 66,000원을 제시하였다.
◆ 아이에스동서 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,833원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 66,000원은 21년 01월 29일 발표한 SK증권의 66,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 62,833원 대비 5.0% 높은 수준으로 아이에스동서의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,625원 대비 37.7% 상승하였다. 이를 통해 아이에스동서의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아이에스동서 리포트 주요내용
NH투자증권에서 아이에스동서(010780)에 대해 '보유 중인울산 덕하지구, 경산 중산지구, 고양 덕은지구 프로젝트 진행 시 부동산 가치를 상회하는 이익이 예상. 해당 부동산은 2018년 이전 매입 완료돼 현재주택가격을 감안하면 분양률이 부진하더라도 사업성은 확보됨. 2018년 1분기부터 평균 7,000억원 규모로 유지되는 순차입금은 동사의 적극적인 토지 매입과 M&A를 보여줌. '라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2020년 4분기 연결기준 매출 3,386억원(+40% y-y), 영업이익 513억원(+83% y-y)을 기록해 컨센서스와 당사 추정치 대비 소폭 하회. 2021년과 2022년 영업이익은 각각 3,150억원(+53% y-y), 4,429억원(+41% y-y)로 추정. '라고 밝혔다.
◆ 아이에스동서 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 66,000원 -> 66,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 이민재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 66,000원은 2021년 02월 03일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 66,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 07월 22일 51,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 66,000원을 제시하였다.
◆ 아이에스동서 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,833원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 66,000원은 21년 01월 29일 발표한 SK증권의 66,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 62,833원 대비 5.0% 높은 수준으로 아이에스동서의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,625원 대비 37.7% 상승하였다. 이를 통해 아이에스동서의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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