[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 09일 솔루스첨단소재(336370)에 대해 '추가 실적 업사이드 확인 후 대응'이라며 투자의견 'neutral(하향)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다.
◆ 솔루스첨단소재 리포트 주요내용
하나금융투자에서 솔루스첨단소재(336370)에 대해 '전지박 부문 실적 기여 본격화되는 2022년 기준 전사 영업이익은 955억원으로 향후 2년간 연평균 57% 증가 전망되나, 유럽 동박 법인 유상 증자 이후 지분율 하락 감안, 2022년 예상 지배주주 순이익은 약 500억원 수준 전망됨. OLED 및 동박 업체 평균 PER 35배 내외 감안 시 적정 시가총액은 1.6조원~1.8조원으로 현 수준 대비 상승 여력 제한적이라고 판단함. 향후 OLED 부문 전방 시장 확대 및 전지박 부문 수익성 개선에 따른 추가 실적 업사이드확인될 때 재매수를 권고함. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4분기 실적은 매출 701억원(YoY Flat), 영업이익 26억원(YoY -75%)으로 컨센서스를 하회했음. 1분기 실적은 매출 711억원(YoY +1%), 영업이익 46억원
(YoY -49%)으로 YoY 이익 감익 전망됨. 2021년 실적은 매출 4,057억원(YoY +40%), 영업이익 465억원(YoY+53%)으로 가파른 성장이 전망됨. '라고 밝혔다.
◆ 솔루스첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 48,000원 -> 48,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2020년 11월 20일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 48,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 13일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 48,000원을 제시하였다.
◆ 솔루스첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,200원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 49,200원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 42,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 솔루스첨단소재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,750원 대비 17.8% 상승하였다. 이를 통해 솔루스첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 솔루스첨단소재 리포트 주요내용
하나금융투자에서 솔루스첨단소재(336370)에 대해 '전지박 부문 실적 기여 본격화되는 2022년 기준 전사 영업이익은 955억원으로 향후 2년간 연평균 57% 증가 전망되나, 유럽 동박 법인 유상 증자 이후 지분율 하락 감안, 2022년 예상 지배주주 순이익은 약 500억원 수준 전망됨. OLED 및 동박 업체 평균 PER 35배 내외 감안 시 적정 시가총액은 1.6조원~1.8조원으로 현 수준 대비 상승 여력 제한적이라고 판단함. 향후 OLED 부문 전방 시장 확대 및 전지박 부문 수익성 개선에 따른 추가 실적 업사이드확인될 때 재매수를 권고함. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4분기 실적은 매출 701억원(YoY Flat), 영업이익 26억원(YoY -75%)으로 컨센서스를 하회했음. 1분기 실적은 매출 711억원(YoY +1%), 영업이익 46억원
(YoY -49%)으로 YoY 이익 감익 전망됨. 2021년 실적은 매출 4,057억원(YoY +40%), 영업이익 465억원(YoY+53%)으로 가파른 성장이 전망됨. '라고 밝혔다.
◆ 솔루스첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 48,000원 -> 48,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2020년 11월 20일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 48,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 13일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 48,000원을 제시하였다.
◆ 솔루스첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,200원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 49,200원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 42,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 솔루스첨단소재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,750원 대비 17.8% 상승하였다. 이를 통해 솔루스첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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