[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 21일 비에이치(090460)에 대해 '2021년 실적대비 저평가'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
한화투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 '1) 북미 고객사향 매출 증가가 여전히 가능함. 경쟁사 사업 철수 가능성이 높아짐에 따라 현재 약 60% 내외의 북미고객사향 OLED RF-PCB 시장 점유율이 70% 이상으로 확대됨. 2) 5G용 MPI FPCB는 5G 스마트폰 출하 확대로 2020년 약 200억 원에서 1,000억 원으로 매출 확대가 예상됨. 향후 글로벌 고객사로도 공급 확대가 가능함. 3)전장용 FPCB 공급 확대. 자동차 OEM 업체로 공급이 시작되며, 약 5% 내외의 비중으로 시작하여 점진적인 확대가 예상됨. '라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 ' 2020년 4분기 실적으로 매출액 2,725억 원, 영업이익 232억 원을 전망함. 컨센서스 영업이익 364억 원을 하회할 전망. 2021년 실적으로 매출액 9,351억 원, 영업이익 910억 원을 전망함. '라고 밝혔다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 29,000원 -> 29,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한화투자증권 김준환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2020년 11월 11일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 29,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 18일 28,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 01일 최저 목표가인 22,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 29,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,242원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,242원 대비 -4.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 27,000원 보다는 7.4% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 비에이치의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,242원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,240원 대비 19.8% 상승하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
한화투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 '1) 북미 고객사향 매출 증가가 여전히 가능함. 경쟁사 사업 철수 가능성이 높아짐에 따라 현재 약 60% 내외의 북미고객사향 OLED RF-PCB 시장 점유율이 70% 이상으로 확대됨. 2) 5G용 MPI FPCB는 5G 스마트폰 출하 확대로 2020년 약 200억 원에서 1,000억 원으로 매출 확대가 예상됨. 향후 글로벌 고객사로도 공급 확대가 가능함. 3)전장용 FPCB 공급 확대. 자동차 OEM 업체로 공급이 시작되며, 약 5% 내외의 비중으로 시작하여 점진적인 확대가 예상됨. '라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 ' 2020년 4분기 실적으로 매출액 2,725억 원, 영업이익 232억 원을 전망함. 컨센서스 영업이익 364억 원을 하회할 전망. 2021년 실적으로 매출액 9,351억 원, 영업이익 910억 원을 전망함. '라고 밝혔다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 29,000원 -> 29,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한화투자증권 김준환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2020년 11월 11일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 29,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 18일 28,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 01일 최저 목표가인 22,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 29,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,242원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,242원 대비 -4.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 27,000원 보다는 7.4% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 비에이치의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,242원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,240원 대비 19.8% 상승하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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