[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 14일 대한유화(006650)에 대해 '2021년 PER 6.6배에 불과'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한유화 리포트 주요내용
하나금융투자에서 대한유화(006650)에 대해 '4Q20은 낮은 원료 투입가에 더해 에틸렌/PE 수급 타이트 및 마스크용 PP 부직포 수요,BD 턴어라운드로 실적 회복 전망. 미국 허리케인 영향 종료에도 불구하고 미국 에틸렌/프로필렌, PE/PP는 지속 상승세. 타이트한 수급이 아시아에서도 펼쳐질 것. 석유화학 Up-Cycle 진입과 분리막용 PE 사업 확대를 감안하면 Target Multiple은 여전히 보수적인 수준. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4Q20 영업이익 821억원(QoQ +30%, YoY +594%) 전망. 컨센서스 735억원 12% 상회. 1Q21 영업이익 682억원(QoQ -3%, YoY +477%) 전망. '라고 밝혔다.
◆ 대한유화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 280,000원 -> 350,000원(+25.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2020년 10월 29일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 280,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 07월 29일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 350,000원을 제시하였다.
◆ 대한유화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 293,250원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 293,250원 대비 19.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 480,000원 보다는 -27.1% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 대한유화의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 293,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 146,875원 대비 99.7% 상승하였다. 이를 통해 대한유화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대한유화 리포트 주요내용
하나금융투자에서 대한유화(006650)에 대해 '4Q20은 낮은 원료 투입가에 더해 에틸렌/PE 수급 타이트 및 마스크용 PP 부직포 수요,BD 턴어라운드로 실적 회복 전망. 미국 허리케인 영향 종료에도 불구하고 미국 에틸렌/프로필렌, PE/PP는 지속 상승세. 타이트한 수급이 아시아에서도 펼쳐질 것. 석유화학 Up-Cycle 진입과 분리막용 PE 사업 확대를 감안하면 Target Multiple은 여전히 보수적인 수준. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4Q20 영업이익 821억원(QoQ +30%, YoY +594%) 전망. 컨센서스 735억원 12% 상회. 1Q21 영업이익 682억원(QoQ -3%, YoY +477%) 전망. '라고 밝혔다.
◆ 대한유화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 280,000원 -> 350,000원(+25.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2020년 10월 29일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 280,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 07월 29일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 350,000원을 제시하였다.
◆ 대한유화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 293,250원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 293,250원 대비 19.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 480,000원 보다는 -27.1% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 대한유화의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 293,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 146,875원 대비 99.7% 상승하였다. 이를 통해 대한유화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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