[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 11일 한온시스템(018880)에 대해 '2021년 실적 가시성 회복'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 19,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '공조/열관리 사업은 전기동력원으로의 전환 과정에서 사업 영역이 확대되는 분야이며, 핵심제품에 대한 글로벌 수주 경쟁력이 Valuation 프리미엄 합리화 요인. 2019년 Capex 정점을 통과했고, 글로벌 자동차 메이커들의 전기차전용플랫폼 도입 본격화로 투자회수 구간에 진입하며 외형 및 수익성 개선추세지속될 전망. 지난 수년간 실적 부담요인 이었던 2대 고객인 포드의 회복가능성도 기대요인. 2021년 신차효과 견인 기대.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '3분기 매출액과 영업이익은 각각 1조9,014억원(+2.2% y-y), 1,196억원(+11.8% y-y, 영업이익률 6.3%)으로 컨센서스 상회하는 호실적 기록.'라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 13,000원 -> 19,000원(+46.2%)
- NH투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
NH투자증권 조수홍 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,000원은 2020년 06월 08일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 13,000원 대비 46.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 26일 15,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 03월 25일 최저 목표가인 13,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 19,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,000원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 19,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 14,000원 대비 35.7% 높으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 16,000원 보다도 18.8% 높다. 이는 NH투자증권이 한온시스템의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,214원 대비 5.9% 상승하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '공조/열관리 사업은 전기동력원으로의 전환 과정에서 사업 영역이 확대되는 분야이며, 핵심제품에 대한 글로벌 수주 경쟁력이 Valuation 프리미엄 합리화 요인. 2019년 Capex 정점을 통과했고, 글로벌 자동차 메이커들의 전기차전용플랫폼 도입 본격화로 투자회수 구간에 진입하며 외형 및 수익성 개선추세지속될 전망. 지난 수년간 실적 부담요인 이었던 2대 고객인 포드의 회복가능성도 기대요인. 2021년 신차효과 견인 기대.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '3분기 매출액과 영업이익은 각각 1조9,014억원(+2.2% y-y), 1,196억원(+11.8% y-y, 영업이익률 6.3%)으로 컨센서스 상회하는 호실적 기록.'라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 13,000원 -> 19,000원(+46.2%)
- NH투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
NH투자증권 조수홍 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,000원은 2020년 06월 08일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 13,000원 대비 46.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 26일 15,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 03월 25일 최저 목표가인 13,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 19,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,000원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 19,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 14,000원 대비 35.7% 높으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 16,000원 보다도 18.8% 높다. 이는 NH투자증권이 한온시스템의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,214원 대비 5.9% 상승하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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