[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 30일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '호실적 이후 기다려지는 수주 성과'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성엔지니어링 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '2020년, FEED + EPC 연계 Project인 멕시코 도스보카스 정유(30억불 이상 추정), 말레이 사라왁(10억불)을 비롯해 사우디 자푸라(13억불)에서의 실질적인 수주 성과가 가이던스 달성에 필요한 상황그룹사 물량을 포함한 비화공 수주는 2.6조원(3분기 누계 기준)으로 2019년 수주 실적(2.8조원)을 상회할 전망'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2020년 3분기, 삼성엔지니어링 연결 실적은 매출액 1.60조원(-2.0%, YoY), 영업이익 1,001억원(+0.3%, YoY)으로 영업이익은 시장 예상치(782억원, 1개월 기준)를 28% 상회'라고 밝혔다.
◆ 삼성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2020년 10월 15일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 30일 22,500원을 제시한 이후 상승하여 20년 01월 14일 최고 목표가인 24,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 15,000원을 제시하였다.
◆ 삼성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,926원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,926원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,926원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,735원 대비 -15.8% 하락하였다. 이를 통해 삼성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성엔지니어링 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '2020년, FEED + EPC 연계 Project인 멕시코 도스보카스 정유(30억불 이상 추정), 말레이 사라왁(10억불)을 비롯해 사우디 자푸라(13억불)에서의 실질적인 수주 성과가 가이던스 달성에 필요한 상황그룹사 물량을 포함한 비화공 수주는 2.6조원(3분기 누계 기준)으로 2019년 수주 실적(2.8조원)을 상회할 전망'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2020년 3분기, 삼성엔지니어링 연결 실적은 매출액 1.60조원(-2.0%, YoY), 영업이익 1,001억원(+0.3%, YoY)으로 영업이익은 시장 예상치(782억원, 1개월 기준)를 28% 상회'라고 밝혔다.
◆ 삼성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2020년 10월 15일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 30일 22,500원을 제시한 이후 상승하여 20년 01월 14일 최고 목표가인 24,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 15,000원을 제시하였다.
◆ 삼성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,926원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,926원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,926원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,735원 대비 -15.8% 하락하였다. 이를 통해 삼성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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