[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 13일 SK텔레콤(017670)에 대해 '3Q20 Preview: 기대치에 부합할 실적'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
SK증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '자회사 원스토어의 상장을 추진하며 주관사 선정을 마무리했음. 원스토어의 경우 당장 이익규모가 크지 않지만 성장성이 높아 언론보도에 따르면 1 조원 규모로 상장이 예상됨. 원스토어 이후 SK 브로드밴드, 11 번가, ADT 캡스, 웨이브 등 다양한 자회사 상장이 몇 년 내로 추진될 것으로 예상되어 자회사 가치가 SK 텔레콤 기업가치에 본격적으로 반영될 전망. 5G 가입자 모집경쟁력 확인되고 있으며, 이동통신부문 주도의 실적개선 지속될 전망.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '3Q20 실적은 매출액 4 조 6,175 억원(1.2% yoy), 영업이익 3,553 억원(17.6% yoy, OPM: 7.7%)으로 예상함. 전년동기 대비 영업이익이 17.6% 증가하며 2분기에 이어 양호한 실적이 지속될 전망.'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 330,000원 -> 330,000원(0.0%)
SK증권 최관순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2020년 09월 08일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 330,000원과 동일하다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 313,810원, SK증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 313,810원 대비 5.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 360,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 313,810원은 직전 6개월 평균 목표가였던 311,238원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
SK증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '자회사 원스토어의 상장을 추진하며 주관사 선정을 마무리했음. 원스토어의 경우 당장 이익규모가 크지 않지만 성장성이 높아 언론보도에 따르면 1 조원 규모로 상장이 예상됨. 원스토어 이후 SK 브로드밴드, 11 번가, ADT 캡스, 웨이브 등 다양한 자회사 상장이 몇 년 내로 추진될 것으로 예상되어 자회사 가치가 SK 텔레콤 기업가치에 본격적으로 반영될 전망. 5G 가입자 모집경쟁력 확인되고 있으며, 이동통신부문 주도의 실적개선 지속될 전망.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '3Q20 실적은 매출액 4 조 6,175 억원(1.2% yoy), 영업이익 3,553 억원(17.6% yoy, OPM: 7.7%)으로 예상함. 전년동기 대비 영업이익이 17.6% 증가하며 2분기에 이어 양호한 실적이 지속될 전망.'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 330,000원 -> 330,000원(0.0%)
SK증권 최관순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2020년 09월 08일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 330,000원과 동일하다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 313,810원, SK증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 313,810원 대비 5.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 360,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 313,810원은 직전 6개월 평균 목표가였던 311,238원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.