[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 10일 와이솔(122990)에 대해 '실적 회복에 대한 기대 현실화'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 와이솔 리포트 주요내용
한화투자증권에서 와이솔(122990)에 대해 '비단 화웨이 물량 하락의 반사 수혜만이 동사의 투자포인트가 아님. 2021년 의미있는 실적 재도약은 제품 포트폴리오의 다변화를 통해 이루어질 전망. 기존 SAW필터의 경우 채택량의 증가가 예상되며 초고주파 대역의 BAW필터 납품은 현실화 될 경우 필터 blended ASP 및 채용량의 동반 상승으로 연결될 전망. 또한 갤럭시 노트20 내 Diversity FEM의 진입 성공으로 플래그쉽 내 해당 부품의 점유율 확대가 기대됨. '라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '3 분기 매출액 및 영업이익은 960 억 원, 106 억 원으로 전년동기 수준의 매출액을 회복할 전망. 실적 회복의 가장 큰원인은 화웨이의 스마트폰 부진이 와이솔 주 고객사의 반사 수혜로 연결되기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 와이솔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 18,000원 -> 23,000원(+27.8%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 김준환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2020년 06월 18일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 18,000원 대비 27.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 19일 18,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 23,000원을 제시하였다.
◆ 와이솔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,250원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 20,250원 대비 13.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 25,000원 보다는 -8.0% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 와이솔의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,143원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 와이솔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 와이솔 리포트 주요내용
한화투자증권에서 와이솔(122990)에 대해 '비단 화웨이 물량 하락의 반사 수혜만이 동사의 투자포인트가 아님. 2021년 의미있는 실적 재도약은 제품 포트폴리오의 다변화를 통해 이루어질 전망. 기존 SAW필터의 경우 채택량의 증가가 예상되며 초고주파 대역의 BAW필터 납품은 현실화 될 경우 필터 blended ASP 및 채용량의 동반 상승으로 연결될 전망. 또한 갤럭시 노트20 내 Diversity FEM의 진입 성공으로 플래그쉽 내 해당 부품의 점유율 확대가 기대됨. '라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '3 분기 매출액 및 영업이익은 960 억 원, 106 억 원으로 전년동기 수준의 매출액을 회복할 전망. 실적 회복의 가장 큰원인은 화웨이의 스마트폰 부진이 와이솔 주 고객사의 반사 수혜로 연결되기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 와이솔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 18,000원 -> 23,000원(+27.8%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 김준환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2020년 06월 18일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 18,000원 대비 27.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 19일 18,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 23,000원을 제시하였다.
◆ 와이솔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,250원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 20,250원 대비 13.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 25,000원 보다는 -8.0% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 와이솔의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,143원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 와이솔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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