[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 26일 아이에스동서(010780)에 대해 '기대보다 빨랐지만 더 오를 것으로 판단'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아이에스동서 리포트 주요내용
교보증권에서 아이에스동서(010780)에 대해 '내년 이후 재차 이익과 ROE가 급증하는 바 멀티플 부담은 제한적일 것으로 판단. ① ‘20년 이후 건설부문의 드라마틱한 실적 개선. ② 고양 덕은지구, 경산 중산지구 등 수익성 뛰어난 대규모 자체 사업지 확보로 향후 4~5년간 양질의 실적 성장 담보 및 ③ 인선이엔티?코엔텍 등 폐기물 관련 신사업에 힘입은 멀티플 정상화로 최근 주가 급등에도 더 오를 것으로 판단. Top-Pick 유지.
'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2Q20 매출액 3,142억원(YoY +36.2%), 영업이익 561억원(YoY +658.3%), 렌탈,요업 실적 제외 불구, 건설 이익 급증 및 인선이엔티 편입 효과로 초고속 성장. ‘20년 매출액 1.3조원(YoY +33.5%), 영업이익 2,221억원(YoY +220.5%).'라고 밝혔다.
◆ 아이에스동서 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 42,000원 -> 55,000원(+31.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 백광제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2020년 05월 26일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 42,000원 대비 31.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 09월 30일 42,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 55,000원을 제시하였다.
◆ 아이에스동서 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,875원, 교보증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 48,875원 대비 12.5% 높으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 51,500원 보다도 6.8% 높다. 이는 교보증권이 아이에스동서의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아이에스동서 리포트 주요내용
교보증권에서 아이에스동서(010780)에 대해 '내년 이후 재차 이익과 ROE가 급증하는 바 멀티플 부담은 제한적일 것으로 판단. ① ‘20년 이후 건설부문의 드라마틱한 실적 개선. ② 고양 덕은지구, 경산 중산지구 등 수익성 뛰어난 대규모 자체 사업지 확보로 향후 4~5년간 양질의 실적 성장 담보 및 ③ 인선이엔티?코엔텍 등 폐기물 관련 신사업에 힘입은 멀티플 정상화로 최근 주가 급등에도 더 오를 것으로 판단. Top-Pick 유지.
'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2Q20 매출액 3,142억원(YoY +36.2%), 영업이익 561억원(YoY +658.3%), 렌탈,요업 실적 제외 불구, 건설 이익 급증 및 인선이엔티 편입 효과로 초고속 성장. ‘20년 매출액 1.3조원(YoY +33.5%), 영업이익 2,221억원(YoY +220.5%).'라고 밝혔다.
◆ 아이에스동서 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 42,000원 -> 55,000원(+31.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 백광제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2020년 05월 26일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 42,000원 대비 31.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 09월 30일 42,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 55,000원을 제시하였다.
◆ 아이에스동서 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,875원, 교보증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 48,875원 대비 12.5% 높으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 51,500원 보다도 6.8% 높다. 이는 교보증권이 아이에스동서의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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