[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KTB투자증권에서 13일 오스템임플란트(048260)에 대해 '구조적 실적 개선 구간 진입'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 64,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 오스템임플란트 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 오스템임플란트(048260)에 대해 '중국 법인 성장 기조 이어지는 가운데 기타 해외 법인의 점진적인 영업 정상화로 하반기 매출액은 상반기 대비 643억원 증가한 3,361억원(YoY +13.9%) 추정. 판관비 집행 일부 정상화로 비용 증가 예상되나 대규모 일회성 비용 발생 가능성 낮아 보임에 따라 10% 상회하는 영업이익률 달성 가능할 전망. 하반기 영업이익 384억원(+69.9%) 추정.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '2Q 연결 매출액 1,412억원(YoY +0.2%, QoQ +8.1%)으로 당사 추정치 부합. 영업이익 237억원(+209.0%, +478.6%), 순이익 201억원(+561.3%, 흑전)으로 당사 추정치와 시장 컨센서스 대폭 상회. '라고 밝혔다.
◆ 오스템임플란트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 55,000원 -> 64,000원(+16.4%)
KTB투자증권 강하영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2019년 11월 06일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 16.4% 증가한 가격이다.
◆ 오스템임플란트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,825원, KTB투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 52,825원 대비 21.2% 높으며, KTB투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 59,000원 보다도 8.5% 높다. 이는 KTB투자증권이 오스템임플란트의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,825원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,875원 대비 -14.6% 하락하였다. 이를 통해 오스템임플란트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 오스템임플란트 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 오스템임플란트(048260)에 대해 '중국 법인 성장 기조 이어지는 가운데 기타 해외 법인의 점진적인 영업 정상화로 하반기 매출액은 상반기 대비 643억원 증가한 3,361억원(YoY +13.9%) 추정. 판관비 집행 일부 정상화로 비용 증가 예상되나 대규모 일회성 비용 발생 가능성 낮아 보임에 따라 10% 상회하는 영업이익률 달성 가능할 전망. 하반기 영업이익 384억원(+69.9%) 추정.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '2Q 연결 매출액 1,412억원(YoY +0.2%, QoQ +8.1%)으로 당사 추정치 부합. 영업이익 237억원(+209.0%, +478.6%), 순이익 201억원(+561.3%, 흑전)으로 당사 추정치와 시장 컨센서스 대폭 상회. '라고 밝혔다.
◆ 오스템임플란트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 55,000원 -> 64,000원(+16.4%)
KTB투자증권 강하영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2019년 11월 06일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 16.4% 증가한 가격이다.
◆ 오스템임플란트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,825원, KTB투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 52,825원 대비 21.2% 높으며, KTB투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 59,000원 보다도 8.5% 높다. 이는 KTB투자증권이 오스템임플란트의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,825원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,875원 대비 -14.6% 하락하였다. 이를 통해 오스템임플란트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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