[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 29일 대한유화(006650)에 대해 '9월까지 NCC Overweight'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 8.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한유화 리포트 주요내용
흥국증권에서 대한유화(006650)에 대해 '9월까지는 NCC 업체들의 시황/마진 개선을 전망. 1) 우선, 4월 이후 NCC 마진을 괴롭히던 유가 반등은 40$/b 초반에 안착했으며, 2) 3Q부터 비-중국 국가들의 경제 정상화가 기대된다. 유럽/미국의 CPI/소매판매 등 수요 지표들은 5~6월부터 회복 중이며, 수요의 회복 속도는 매우 빠를 수 있음. 중국의 경우, 3~5월 자동차/의류/신발 판매량이 YoY Flat 수준으로 빠르게 회복된 것에 주목할 필요가 있음. '라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '2Q20 영업이익 724억원(QoQ +1,181억원, YoY +881억원)으로 컨센서스 463억원을 대폭 상회했음. 3Q20 영업이익 473억원(QoQ -35%, YoY -22%)을 추정한다. NCC 시황은 개선될 것으로 기대하나, 유가 효과는 2Q 대비 아쉬움.
'라고 밝혔다.
◆ 대한유화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 140,000원(+16.7%)
흥국증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2020년 01월 29일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다.
◆ 대한유화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 151,727원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 151,727원 대비 -7.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 114,000원 보다는 22.8% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 대한유화의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 151,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 141,111원 대비 7.5% 상승하였다. 이를 통해 대한유화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대한유화 리포트 주요내용
흥국증권에서 대한유화(006650)에 대해 '9월까지는 NCC 업체들의 시황/마진 개선을 전망. 1) 우선, 4월 이후 NCC 마진을 괴롭히던 유가 반등은 40$/b 초반에 안착했으며, 2) 3Q부터 비-중국 국가들의 경제 정상화가 기대된다. 유럽/미국의 CPI/소매판매 등 수요 지표들은 5~6월부터 회복 중이며, 수요의 회복 속도는 매우 빠를 수 있음. 중국의 경우, 3~5월 자동차/의류/신발 판매량이 YoY Flat 수준으로 빠르게 회복된 것에 주목할 필요가 있음. '라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '2Q20 영업이익 724억원(QoQ +1,181억원, YoY +881억원)으로 컨센서스 463억원을 대폭 상회했음. 3Q20 영업이익 473억원(QoQ -35%, YoY -22%)을 추정한다. NCC 시황은 개선될 것으로 기대하나, 유가 효과는 2Q 대비 아쉬움.
'라고 밝혔다.
◆ 대한유화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 140,000원(+16.7%)
흥국증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2020년 01월 29일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다.
◆ 대한유화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 151,727원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 151,727원 대비 -7.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 114,000원 보다는 22.8% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 대한유화의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 151,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 141,111원 대비 7.5% 상승하였다. 이를 통해 대한유화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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