[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KTB투자증권에서 29일 대한유화(006650)에 대해 '차별적 제품에 관심을 가질 시간'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한유화 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 대한유화(006650)에 대해 '투자포인트는 i) LiBS(분리막)용 PE Top-tier 업체로서 고객사 CAPA 증설 수혜 본격화, ii) 수출 위주 주력 제품인 black pipe용 PP 통한 차별적 마진 확보. 점진적 수요 회복 및 EV 시장 성장 따른 LiBS(분리막)용 PE 제품 이익 기여도 확대 전망. 이에 따라 ROE는 20E 6.5%, 21E 10.1% 예상. 과거 ROE-PBR 관계와 NCC cycle을 감안해 산출한 목표 PBR 배수는 0.60배.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '2Q20 Review: 매출액 4,395억원(YoY +8.6%), 영업이익 724억원(YoY 흑자전환, QoQ 흑자전환)으로 컨센서스 463억원 +56% 상회.'라고 밝혔다.
◆ 대한유화 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 180,000원(최근 1년 이내 신규발행)
KTB투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 180,000원을 제시했다.
◆ 대한유화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 146,900원, KTB투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 146,900원 대비 22.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 190,000원 보다는 -5.3% 낮다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 대한유화의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 146,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 141,111원 대비 4.1% 상승하였다. 이를 통해 대한유화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대한유화 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 대한유화(006650)에 대해 '투자포인트는 i) LiBS(분리막)용 PE Top-tier 업체로서 고객사 CAPA 증설 수혜 본격화, ii) 수출 위주 주력 제품인 black pipe용 PP 통한 차별적 마진 확보. 점진적 수요 회복 및 EV 시장 성장 따른 LiBS(분리막)용 PE 제품 이익 기여도 확대 전망. 이에 따라 ROE는 20E 6.5%, 21E 10.1% 예상. 과거 ROE-PBR 관계와 NCC cycle을 감안해 산출한 목표 PBR 배수는 0.60배.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '2Q20 Review: 매출액 4,395억원(YoY +8.6%), 영업이익 724억원(YoY 흑자전환, QoQ 흑자전환)으로 컨센서스 463억원 +56% 상회.'라고 밝혔다.
◆ 대한유화 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 180,000원(최근 1년 이내 신규발행)
KTB투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 180,000원을 제시했다.
◆ 대한유화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 146,900원, KTB투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 146,900원 대비 22.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 190,000원 보다는 -5.3% 낮다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 대한유화의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 146,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 141,111원 대비 4.1% 상승하였다. 이를 통해 대한유화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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