[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 07일 KT(030200)에 대해 '본업에서의 경쟁력 강화'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT 리포트 주요내용
SK증권에서 KT(030200)에 대해 '합리적 가격에 SO 인수 시 점유율 1 위 유지 및 규모의 경제 효과 기대. 이동통신, 인터넷, IPTV 등 통신업 본업에서의 경쟁력이 강화되고 있음. 특히 경쟁사 대비 높은 수준의 ARPU 를 유지하고 있어 5G 가입자 확대에 따른 이동통신부문 실적개선 가시성이 높음. 또한 이익증가에 따라 중장기적으로 배당이 확대될 여지가 많은 점도 긍정적 요인.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2Q20 실적은 영업수익 6 조 1,067 억원(0.1% yoy), 영업이익 3,259 억원(13.1% yoy, OPM: 5.3%)으로 예상함. '라고 밝혔다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
SK증권 최관순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2020년 06월 22일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,861원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,861원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 38,000원 보다는 -7.9% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 KT의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,861원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,691원 대비 -5.1% 하락하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT 리포트 주요내용
SK증권에서 KT(030200)에 대해 '합리적 가격에 SO 인수 시 점유율 1 위 유지 및 규모의 경제 효과 기대. 이동통신, 인터넷, IPTV 등 통신업 본업에서의 경쟁력이 강화되고 있음. 특히 경쟁사 대비 높은 수준의 ARPU 를 유지하고 있어 5G 가입자 확대에 따른 이동통신부문 실적개선 가시성이 높음. 또한 이익증가에 따라 중장기적으로 배당이 확대될 여지가 많은 점도 긍정적 요인.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2Q20 실적은 영업수익 6 조 1,067 억원(0.1% yoy), 영업이익 3,259 억원(13.1% yoy, OPM: 5.3%)으로 예상함. '라고 밝혔다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
SK증권 최관순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2020년 06월 22일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,861원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,861원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 38,000원 보다는 -7.9% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 KT의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,861원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,691원 대비 -5.1% 하락하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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