[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 29일 비에이치(090460)에 대해 '가동률을 올리는 공장, 하반기 신제품을 위한 준비 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
SK증권에서 비에이치(090460)에 대해 '북미 신제품 출하량은 늘고 출시 시기는 예상보다 이를 것. 국내 폴더블 FPCB 메인 업체로 하반기 신제품 준비에도 한창. 폴더블 시장이 내년 3 배 이상 성장함에 따라 실적 기여도 점진적으로 증가. 이 외에도 디지타이저, 5G 안테나용 FPCB 등 2021 년 국내 고객사향 외형 성장에 핵심적인 제품 다수 보유. 국내외 모멘텀 다수를 확보했음에도 일반 모바일 부품 업체 수준의 valuation 으로 저평가. 3Q20 동사에 대한 투자 전략 유망.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2Q20 실적도 BEP 를 소폭 하회하는 수준에 그칠 것으로 추정. 반면, 6 월부터는 북미향 생산이 본격적으로 시작됨에 따라 3Q20 부터 가파른 실적 개선세가 예상.'라고 밝혔다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 28,000원 -> 28,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 이동주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2020년 03월 12일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 28,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 09일 25,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 28,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,040원, SK증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 24,040원 대비 16.5% 높으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 26,000원 보다도 7.7% 높다. 이는 SK증권이 비에이치의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,040원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,688원 대비 -13.2% 하락하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
SK증권에서 비에이치(090460)에 대해 '북미 신제품 출하량은 늘고 출시 시기는 예상보다 이를 것. 국내 폴더블 FPCB 메인 업체로 하반기 신제품 준비에도 한창. 폴더블 시장이 내년 3 배 이상 성장함에 따라 실적 기여도 점진적으로 증가. 이 외에도 디지타이저, 5G 안테나용 FPCB 등 2021 년 국내 고객사향 외형 성장에 핵심적인 제품 다수 보유. 국내외 모멘텀 다수를 확보했음에도 일반 모바일 부품 업체 수준의 valuation 으로 저평가. 3Q20 동사에 대한 투자 전략 유망.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2Q20 실적도 BEP 를 소폭 하회하는 수준에 그칠 것으로 추정. 반면, 6 월부터는 북미향 생산이 본격적으로 시작됨에 따라 3Q20 부터 가파른 실적 개선세가 예상.'라고 밝혔다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 28,000원 -> 28,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 이동주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2020년 03월 12일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 28,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 09일 25,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 28,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,040원, SK증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 24,040원 대비 16.5% 높으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 26,000원 보다도 7.7% 높다. 이는 SK증권이 비에이치의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,040원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,688원 대비 -13.2% 하락하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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