[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 13일 한화솔루션(009830)에 대해 '실적 서프라이즈. 높아진 태양광의 이익 체력을 입증'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
하나금융투자에서 한화솔루션(009830)에 대해 '1) 케미칼은 저원가 투입효과 및 중국 중심의 산업활동 정상화에 따른 실적 개선에 더해 자회사인 NCC의 경쟁력 확보까지 더해질 것다. 2) 태양광은 2Q20 부진에도 불구, 하반기에는 미국등을 중심으로 이연된 수요가 재차 회복. 태양광업체로서의 Identity 확립을 가속화할 것이고 Valuation 재평가를 견인할 가능성이 높음. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '1Q20 영업이익은 1,590억원(QoQ +430%, YoY +62%)으로 컨센(879억원)을 80% 상회.
2Q20 영업이익은 1,136억원(QoQ -29%, YoY +16%)으로 전분기 대비 감익을 전망.
2020년 영업이익 2,926억원(YoY +31%)으로 전사의 50%에 육박할 것.'라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 27,000원 -> 24,000원(-11.1%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2020년 02월 27일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 27,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 06월 19일 28,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 08월 08일 최고 목표가인 30,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 24,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,275원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,275원 대비 7.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 30,000원 보다는 -20.0% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,275원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,562원 대비 -12.9% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
하나금융투자에서 한화솔루션(009830)에 대해 '1) 케미칼은 저원가 투입효과 및 중국 중심의 산업활동 정상화에 따른 실적 개선에 더해 자회사인 NCC의 경쟁력 확보까지 더해질 것다. 2) 태양광은 2Q20 부진에도 불구, 하반기에는 미국등을 중심으로 이연된 수요가 재차 회복. 태양광업체로서의 Identity 확립을 가속화할 것이고 Valuation 재평가를 견인할 가능성이 높음. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '1Q20 영업이익은 1,590억원(QoQ +430%, YoY +62%)으로 컨센(879억원)을 80% 상회.
2Q20 영업이익은 1,136억원(QoQ -29%, YoY +16%)으로 전분기 대비 감익을 전망.
2020년 영업이익 2,926억원(YoY +31%)으로 전사의 50%에 육박할 것.'라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 27,000원 -> 24,000원(-11.1%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2020년 02월 27일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 27,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 06월 19일 28,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 08월 08일 최고 목표가인 30,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 24,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,275원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,275원 대비 7.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 30,000원 보다는 -20.0% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,275원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,562원 대비 -12.9% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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