[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 11일 비에이치(090460)에 대해 '시선은 하반기로'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
하이투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 '실적부진의 주원인은 국내향 RF-PCB 공급 감소 때문. 코로나19로 인한 수요 부진 때문. 북미 플래그십 제품 출시가 11월말 이후로 지연 되지 않는다면 고객사의 부품 빌드업을 위한 RF-PCB 공급이 4분기 중 매출로 인식되는데 무리 없을 것. 하반기 실적 개선 모멘텀에 대한 기대를 가질 수 있다는 의미.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '1분기 실적은 매출액 1,497억원(+36.5%YoY, -13.4%YoY), 영업이익 34.9억원(-12.8%YoY,영업이익률2.3%)으로 매출액은 컨센서스를 상회했으나 영업이익은 하회. 2분기 매출액은 955억원(-14.2YoY, -35.4%QoQ), 영업이익 -2.8억원(적전YoY,영업이익률-0.3%)로 전망. 2020년 연간실적은 매출액7,918억원(+20.9%YoY), 영업이익 741억원(+18.8%YoY, 영업이익률9.4%)으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 26,500원 -> 23,500원(-11.3%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,500원은 2020년 02월 11일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 26,500원 대비 -11.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 06월 05일 24,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 10월 17일 최고 목표가인 26,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 23,500원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,722원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 23,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,722원 대비 -8.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 22,000원 보다는 6.8% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 비에이치의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,722원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,643원 대비 -6.9% 하락하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
하이투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 '실적부진의 주원인은 국내향 RF-PCB 공급 감소 때문. 코로나19로 인한 수요 부진 때문. 북미 플래그십 제품 출시가 11월말 이후로 지연 되지 않는다면 고객사의 부품 빌드업을 위한 RF-PCB 공급이 4분기 중 매출로 인식되는데 무리 없을 것. 하반기 실적 개선 모멘텀에 대한 기대를 가질 수 있다는 의미.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '1분기 실적은 매출액 1,497억원(+36.5%YoY, -13.4%YoY), 영업이익 34.9억원(-12.8%YoY,영업이익률2.3%)으로 매출액은 컨센서스를 상회했으나 영업이익은 하회. 2분기 매출액은 955억원(-14.2YoY, -35.4%QoQ), 영업이익 -2.8억원(적전YoY,영업이익률-0.3%)로 전망. 2020년 연간실적은 매출액7,918억원(+20.9%YoY), 영업이익 741억원(+18.8%YoY, 영업이익률9.4%)으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 26,500원 -> 23,500원(-11.3%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,500원은 2020년 02월 11일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 26,500원 대비 -11.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 06월 05일 24,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 10월 17일 최고 목표가인 26,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 23,500원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,722원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 23,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,722원 대비 -8.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 22,000원 보다는 6.8% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 비에이치의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,722원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,643원 대비 -6.9% 하락하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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