[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 08일 SK텔레콤(017670)에 대해 '예상보다 컸던 비용 부담'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '서비스 런칭 초기 부담이 커진 마케팅비용은 내년부터는 완화되어 성장과 수익 개선
에 기대는 변함이 없다. 또 하나의 투자 포인트는 주주환원으로 현재 여러 방안을
검토 중에 있는 것으로 알려졌는데, 지난해 말 자사주 127만주를 사용한 점을 감안
할 때 자사주 매입 등을 포함해 좀 더 주주친화적인 주주환원 정책이 기대된다.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '연결 매출과 영업이익이 예상한 수준에서 크게 벗어나지 않았음에도 다소 아쉬운 생
각이 든다. 별도 매출 즉 무선통신 매출이 추정치를 2.7% 상회함에도 영업이익은 예
상한 수준으로 나왔다. 매출이 예상을 상회한 만큼 비용도 늘었다는 의미인데, 마케
팅비용이 회계기준 변경에 의한 누적 효과로 추정치대비 8.8% 상회했다.'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 김장원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2020년 03월 23일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 13일 330,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 300,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 303,619원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 303,619원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 303,619원은 직전 6개월 평균 목표가였던 338,455원 대비 -10.3% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '서비스 런칭 초기 부담이 커진 마케팅비용은 내년부터는 완화되어 성장과 수익 개선
에 기대는 변함이 없다. 또 하나의 투자 포인트는 주주환원으로 현재 여러 방안을
검토 중에 있는 것으로 알려졌는데, 지난해 말 자사주 127만주를 사용한 점을 감안
할 때 자사주 매입 등을 포함해 좀 더 주주친화적인 주주환원 정책이 기대된다.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '연결 매출과 영업이익이 예상한 수준에서 크게 벗어나지 않았음에도 다소 아쉬운 생
각이 든다. 별도 매출 즉 무선통신 매출이 추정치를 2.7% 상회함에도 영업이익은 예
상한 수준으로 나왔다. 매출이 예상을 상회한 만큼 비용도 늘었다는 의미인데, 마케
팅비용이 회계기준 변경에 의한 누적 효과로 추정치대비 8.8% 상회했다.'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 김장원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2020년 03월 23일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 13일 330,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 300,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 303,619원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 303,619원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 303,619원은 직전 6개월 평균 목표가였던 338,455원 대비 -10.3% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.