[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 03일 한미약품(128940)에 대해 '지치지 않는 R&D 투자의 뚝심'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 360,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
현대차증권에서 한미약품(128940)에 대해 '1) NASH치료제 LAPS-Triple agonist의 기술수출 및 얀센으로부터 반환된 LAPS-Dual agonist의 비만치료제로의 재평가 가능성 2) 올 4분기 롤론티스를 통한 첫 FDA 승인 및 상반기 오락솔 NDA 신청 기대감 3) 흑색종 치료제 벨바라페닙의 임상1상 올해 말 종료 및 추가 병용임상 가능성 4) 본업의 탄탄한 실적으로 R&D 이슈에도 하방 견고. 2020년 R&D 모멘텀 다수 존재.
'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '20년 매출 1조 2,135억원(YoY 9%), 영업이익 1,181억원(YoY 14%) 두 자리수 성장전망. '라고 밝혔다.
한편 '투자의견 BUY, 목표주가 360,000원으로 제약업종 최선호주로 제시. 지속되는 기술 반환 및 사노피의 에페글레나타이드 유통 포기에 대한 의견이 그대로 주가에 반영되어 저점에 있다고 판단. 당사 밸류에이션 결과 종가대비 35.1% 상승여력 존재. 2020년 다수의 R&D 모멘텀 및 FDA 승인으로 인한 매출확대가 기대감으로 작용하여 여러 차례 주가 반등의 기회 찾아올 것.'라고 전망했다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 360,000원(최근 1년 이내 신규발행)
현대차증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 360,000원을 제시했다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 393,750원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 393,750원 대비 -8.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 300,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 393,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 452,812원 대비 -13.0% 하락하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
현대차증권에서 한미약품(128940)에 대해 '1) NASH치료제 LAPS-Triple agonist의 기술수출 및 얀센으로부터 반환된 LAPS-Dual agonist의 비만치료제로의 재평가 가능성 2) 올 4분기 롤론티스를 통한 첫 FDA 승인 및 상반기 오락솔 NDA 신청 기대감 3) 흑색종 치료제 벨바라페닙의 임상1상 올해 말 종료 및 추가 병용임상 가능성 4) 본업의 탄탄한 실적으로 R&D 이슈에도 하방 견고. 2020년 R&D 모멘텀 다수 존재.
'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '20년 매출 1조 2,135억원(YoY 9%), 영업이익 1,181억원(YoY 14%) 두 자리수 성장전망. '라고 밝혔다.
한편 '투자의견 BUY, 목표주가 360,000원으로 제약업종 최선호주로 제시. 지속되는 기술 반환 및 사노피의 에페글레나타이드 유통 포기에 대한 의견이 그대로 주가에 반영되어 저점에 있다고 판단. 당사 밸류에이션 결과 종가대비 35.1% 상승여력 존재. 2020년 다수의 R&D 모멘텀 및 FDA 승인으로 인한 매출확대가 기대감으로 작용하여 여러 차례 주가 반등의 기회 찾아올 것.'라고 전망했다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 360,000원(최근 1년 이내 신규발행)
현대차증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 360,000원을 제시했다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 393,750원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 393,750원 대비 -8.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 300,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 393,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 452,812원 대비 -13.0% 하락하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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