[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 28일 유한양행(000100)에 대해 '따듯한 봄이 온다.'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
대신증권에서 유한양행(000100)에 대해 'R&D 이벤트: 1)레이저티닙(비소세포폐암, 파트너사 JNJ) 임상 결과 도출 기대. 레이저티닙
단독요법 임상 2상 및 ‘레이저티닙+JNJ-372’ 병용요법 임상 1b상 결과 발표 기대. 미국임
상종양학회(ASCO, 5/29~6/2) 발표가 예상되며, 병용요법 임상 결과에 따른 약물가치 재평
가 기대 2)YH25724(NASH, 베링거인겔하임) 임상 1상 진입(3Q20).'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '4Q19 연결 매출액 3,937억원, 영업이익 85억원, 당기순이익 27억원 시현. 매출액과 영업이익 모두 당사 추정치 및 컨센서스 화회. 2020년 연결 매출액 1조 5,929억원, 영업이익 730억원, R&D 비용 1,530억원 전망. '라고 밝혔다.
한편 '투자의견 매수 유지. 목표주가 290,000원으로 상향. 2020년 중심은 R&D: 기술료 유입으로 실적 개선 + 레이저티닙 임상결과 도출 기대.'라고 전망했다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 280,000원 -> 290,000원(+3.6%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 홍기혜, 한송협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2019년 10월 31일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 280,000원 대비 3.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 16일 310,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 08월 01일 최저 목표가인 280,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 290,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 298,846원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 298,846원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 260,000원 보다는 11.5% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 298,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 306,800원 대비 -2.6% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
대신증권에서 유한양행(000100)에 대해 'R&D 이벤트: 1)레이저티닙(비소세포폐암, 파트너사 JNJ) 임상 결과 도출 기대. 레이저티닙
단독요법 임상 2상 및 ‘레이저티닙+JNJ-372’ 병용요법 임상 1b상 결과 발표 기대. 미국임
상종양학회(ASCO, 5/29~6/2) 발표가 예상되며, 병용요법 임상 결과에 따른 약물가치 재평
가 기대 2)YH25724(NASH, 베링거인겔하임) 임상 1상 진입(3Q20).'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '4Q19 연결 매출액 3,937억원, 영업이익 85억원, 당기순이익 27억원 시현. 매출액과 영업이익 모두 당사 추정치 및 컨센서스 화회. 2020년 연결 매출액 1조 5,929억원, 영업이익 730억원, R&D 비용 1,530억원 전망. '라고 밝혔다.
한편 '투자의견 매수 유지. 목표주가 290,000원으로 상향. 2020년 중심은 R&D: 기술료 유입으로 실적 개선 + 레이저티닙 임상결과 도출 기대.'라고 전망했다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 280,000원 -> 290,000원(+3.6%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 홍기혜, 한송협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2019년 10월 31일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 280,000원 대비 3.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 16일 310,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 08월 01일 최저 목표가인 280,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 290,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 298,846원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 298,846원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 260,000원 보다는 11.5% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 298,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 306,800원 대비 -2.6% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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